Rostra AG erwirbt COMAN zur Beteiligung am Wasserkraftwerk Busanga
Rostra AG (XETR:3330) hat 100 % der Anteile an COMAN im Rahmen einer Transaktion mit einem Wert von bis zu 20 Millionen US-Dollar erworben. COMAN hält einen Anteil von 15 % an Sicohydro, dem Eigentümer des 240-Megawatt-Wasserkraftwerks Busanga. Zur Finanzierung der Transaktion hat sich Rostra AG eine Kreditfazilität von bis zu 20 Millionen US-Dollar mit einem jährlichen Zinssatz von 9 % gesichert. Das Darlehen läuft im Jahr 2031 ab, mit einer Option zur Verlängerung der Laufzeit bis 2036.
Die Übernahme verschafft Rostra AG eine indirekte Eigenkapitalbeteiligung an der Erzeugung erneuerbarer Energien, geht jedoch mit unmittelbaren Kapitalabflüssen und zusätzlichen Zinsaufwendungen einher. Gemäß der Deal-Struktur zahlt Rostra AG 10 Millionen US-Dollar bei Abschluss, während die verbleibenden 10 Millionen US-Dollar davon abhängen, dass COMAN mindestens 1 Million US-Dollar an Nettodividenden von Sicohydro erhält. Zur Absicherung der Fremdfinanzierung hat der Kreditgeber ein Rückgriffsrecht auf den COMAN-Anteil, was bedeutet, dass das Eigentum übertragen werden könnte, wenn das Darlehen bei Fälligkeit nicht zurückgezahlt wird.
Anleger werden die Dividendenausschüttungen von Sicohydro beobachten, um das Cashflow-Potenzial des Vermögenswerts zu bewerten und die bedingte Kaufpreiszahlung vor ihrem Ablauf im Jahr 2046 auszulösen. Zukünftige Finanzberichte werden zudem zeigen, wie das Unternehmen seine erhöhte Schuldenlast und die jährlichen Zinsverpflichtungen steuert.
Das Wichtigste
- Rostra AG erwarb 100 % von COMAN für bis zu 20 Mio. $ und sicherte sich damit eine indirekte 15%-Beteiligung am 240-MW-Wasserkraftwerk Busanga.
- Der Kauf umfasst 10 Mio. $ bei Abschluss und eine erfolgsabhängige Zahlung von 10 Mio. $, gekoppelt an zukünftige Dividendenmeilensteine bis 2046.
- Die Transaktion wird durch ein jährliches 9%-Darlehen mit Fälligkeit 2031 und Verlängerungsoption bis 2036 finanziert, besichert durch die COMAN-Aktien.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Was hat Rostra AG erworben?
Rostra AG erwarb 100 % von COMAN und sicherte sich eine indirekte Beteiligung von 15 % an Sicohydro, dem Eigentümer des 240-MW-Wasserkraftwerks Busanga.
Wie finanziert Rostra AG den Kauf von COMAN?
Der Deal wird über ein Darlehen von bis zu 20 Mio. $ zu einem jährlichen Zinssatz von 9 % mit Fälligkeit 2031 finanziert, das bis 2036 verlängerbar und durch den COMAN-Anteil besichert ist.
Wie sehen die Zahlungsbedingungen für die Übernahme aus?
Rostra AG zahlt 10 Mio. $ bei Abschluss und bis zu 10 Mio. $ an erfolgsabhängigen Zahlungen, die fällig werden, sobald COMAN vor 2046 mindestens 1 Mio. $ an Nettodividenden erhält.