سيلغان هولدينغز تدمج وحدة التعبئة والتغليف المعدنية مع تريفيوم في صفقة بقيمة 3.4 مليارات دولار
وافقت شركة سيلغان هولدينغز (Silgan Holdings Inc. / SLGN) على دمج أعمال العبوات المعدنية وأغطية الأغذية والمشروبات المسطحة مع شركة تريفيومباكاجينغ (Trivium Packaging B.V.) لإنشاء مورد عالمي للتغليف باسم سيلغان للمعبآت المعدنية والأغطية (Silgan Metal Containers and Closures). تُقدّر الصفقة قيمة شركة تريفيوم الإجمالية بنحو 3.4 مليارات دولار نقداً. وستستثمر شركة الاستثمار الخاص أمريكان إندستريال بارتنرز (American Industrial Partners) نحو 1.0 مليار دولار للحصول على حصة 40%، بينما ستحتفظ سيلغان بحصة السيطرة المتبقية البالغة 60% وتحصل على عوائد نقدية تقارب 2.3 مليار دولار.
تعيد هذه إعادة الهيكلة تشكيل شركة سيلغان من خلال فصل عملياتها إلى منصتين مركزتين. وتخطط سيلغان لاستخدام الدفعة النقدية البالغة 2.3 مليار دولار لسداد الديون الحالية، مع دمج أعمالها المتبقية في مجال أنظمة التوزيع والعبوات المخصصة في وحدة مملوكة بالكامل باسم سيلغان لحلول التوزيع (Silgan Dispensing Solutions). وتتوقع الإدارة أن تحقق المشروع المشترك وفورات سنوية في التكاليف بقيمة 225 مليون دولار بحلول نهاية ثلاث سنوات، ورَفْع أرباح السهم المعدلة بنسبة 15% على الأقل.
حصلت الصفقة على موافقة بإجماع مجلس إدارة شركة سيلغان هولدينغز (Silgan Holdings Inc. / SLGN)، ومن المقرر إغلاقها في منتصف عام 2027، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية والتشاور مع مجالس الإدارة العمالية وشروط الإغلاق المعتادة. وسيتابع المستثمرون التقدم التنظيمي إلى جانب تنفيذ خفض الديون وفصل القطاعات في التقارير المالية القادمة.
أهم النقاط
- ستدمج شركة سيلغان هولدينغز (Silgan Holdings Inc. / SLGN) أصولها للتغليف المعدني مع شركة تريفيومباكاجينغ (Trivium Packaging B.V.) في صفقة تُقدّر قيمة تريفيوم بمبلغ 3.4 مليارات دولار.
- ستحتفظ سيلغان بحصة سيطرة تبلغ 60% في الكيان المدمج، مع تلقي نحو 2.3 مليار دولار كعوائد نقدية لسداد الديون الحالية.
- ستساهم شركة الاستثمار الخاص أمريكان إندستريال بارتنرز بمبلغ 1.0 مليار دولار كحصة ملكية نقدية مقابل 40% من الملكية.
- من المتوقع أن تحقق الصفقة وفورات تآزرية سنوية بقيمة 225 مليون دولار بحلول العام الثالث وزيادة أرباح السهم المعدلة بنسبة 15% على الأقل.
- من المتوقع إغلاق الصفقة المعتمدة من مجلس الإدارة في منتصف عام 2027، وتخضع للموافقات التنظيمية والشروط المعتادة.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما هي قيمة صفقة استحواذ سيلغان على تريفيوم؟
تُقدّر الصفقة النقدية بالكامل قيمة شركة تريفيومباكاجينغ (Trivium Packaging B.V.) الإجمالية بنحو 3.4 مليارات دولار، وهو ما يمثل 7.1 ضعف أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للاثني عشر شهراً الماضية قبل الوفورات التآزرية.
ما مقدار النقد الذي ستتلقاه سيلغان هولدينغز من الصفقة؟
تتوقع شركة سيلغان هولدينغز (Silgan Holdings Inc.) تلقي عوائد نقدية تقارب 2.3 مليار دولار، تخطط لاستخدامها لسداد الديون الحالية مع الحفاظ على حصة سيطرة بنسبة 60% في المشروع المشترك الجديد.
متى من المتوقع إغلاق اندماج سيلغان وتريفيوم؟
حظيت الصفقة بموافقة إجماعية من مجلس إدارة سيلغان، ومن المتوقع إغلاقها في منتصف عام 2027، رهنًا بالموافقات التنظيمية ومشاورات مجالس الإدارة العمالية وشروط الإغلاق المعتادة.