Silgan Holdings combinará unidade de embalagens metálicas com a Trivium em acordo de US$ 3,4 bilhões

A Silgan Holdings Inc. (SLGN) concordou em combinar seus negócios de embalagens metálicas e tampas planas para recipientes de alimentos e bebidas com a Trivium Packaging B.V. para criar uma fornecedora global de embalagens chamada Silgan Metal Containers and Closures. A transação avalia a Trivium a um valor de empresa de aproximadamente US$ 3,4 bilhões em dinheiro. A empresa de private equity American Industrial Partners investirá cerca de US$ 1,0 bilhão por uma participação de 40%, enquanto a Silgan manterá o controle acionário restante de 60% e receberá aproximadamente US$ 2,3 bilhões em dinheiro.

A reorganização reformula a Silgan ao separar suas operações em duas plataformas focadas. A Silgan planeja usar o pagamento em dinheiro de US$ 2,3 bilhões para amortizar dívidas existentes, enquanto combina seus negócios remanescentes de sistemas dispensadores e embalagens personalizadas em uma unidade integralmente controlada chamada Silgan Dispensing Solutions. A administração espera que a joint venture gere US$ 225 milhões em economia anual de custos até o final de três anos e aumente o lucro ajustado por ação em pelo menos 15%.

A transação recebeu aprovação unânime do conselho de administração da Silgan Holdings Inc. (SLGN) e está programada para ser concluída em meados de 2027, sujeita a autorizações regulatórias, consultas ao conselho de fábrica e condições habituais de fechamento. Os investidores acompanharão o progresso regulatório, juntamente com a execução da redução da dívida e a separação dos segmentos nos próximos relatórios financeiros.