سنتينل وان تقترح طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.25 مليار دولار وإعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليون دولار

أعلنت شركة SentinelOne, Inc. (NYSE:S) عن خطط لبيع سندات ممتازة قابلة للتحويل بدون فائدة بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في عام 2031 من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين المؤسسيين. وسيتمتع المشترون الأوليون أيضاً بخيار شراء سندات إضافية تصل قيمتها إلى 187.5 مليون دولار. وتعتزم الشركة استخدام جزء من الأموال لإعادة شراء ما يصل إلى 150 مليون دولار من أسهمها العادية من الفئة A والدخول في صفقات خيارات شراء محدودة مصممة للحد من تخفيض ملكية الأسهم عند التحويل. وانخفضت أسهم سنتينل وان بنسبة 2.32% لتصل إلى 25.66 دولاراً عقب هذا الإعلان.

ويتبيّح طرح الديون هذا لشركة سنتينل وان جمع رأس المال دون دفع مصاريف فائدة منتظمة، حيث تحمل السندات نسبة فائدة تبلغ 0.00%. وتم تصميم صفقات خيارات الشراء المحدودة المرافقة لتقليل التخفيض المحتمل لملكية الأسهم للمساهمين الحاليين، حيث من المتوقع تحديد سعر السقف الأولي بعلاوة لا تقل عن 100% فوق سعر السهم في تاريخ التسعير. وتُستخدم العائدات المتبقية لدعم العمليات المؤسسية العامة، ورأس المال العامل، وإعادة شراء أسهم إضافية، والاستحواذات أو الاستثمارات الاستراتيجية المحتملة.

وسيراقب المستثمرون شروط التسعير النهائية للسندات القابلة للتحويل، بما في ذلك معدل التحويل الأولي وسعر السقف النهائي لصفقات المشتقات. كما سيتابع المشاركون في السوق ما إذا كانت سنتينل وان ستكمل إعادة شراء الأسهم المتزامنة بقيمة 150 مليون دولار وما إذا كانت ستضمن تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة مقترحة بقيمة 400 مليون دولار، والتي لا تزال قيد التفاوض مع المقرضين المحتملين.