شركة Partners Value Split Corp. تحدد سعر طرح أسهم ممتازة بقيمة 125 مليون دولار

حددت شركة Partners Value Split Corp. (المدرجة في بورصة تورونتو بالرمز: TSX:PVS.PR.H) سعر طرح عام لـ 5.0 ملايين سهم ممتاز من الفئة AA، السلسلة 18، بسعر 25 دولاراً كندية للسهم الواحد لجمع 125 مليون دولار كندي. وتحمل هذه الأسهم الممتازة معدل توزيعات أرباح سنوية ثابتة بنسبة 5.30%، ومن المقرر أن تستحق في 29 سبتمبر 2033. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في 15 أكتوبر 2026 أو في تاريخ قريب منه.

وسيتم استخدام عائدات هذا الطرح لتمويل التوزيعات على أسهم رأس مال الشركة. وتعد هذه الخطوة إجراءً متكرراً في أسواق رأس المال مصمماً لهيكل الأسهم المقسمة للشركة لدعم كل من توزيعات الأرباح الممتازة وتوزيعات أسهم رأس المال. وقد حصلت الأسهم الممتازة من السلسلة 18 على تصنيف مؤقت Pfd-2 من وكالة DBRS، مما يعكس فئة مخاطر ائتمانية أقل ويساعد في دعم تسويق الصفقة وتسعيرها.

وينبغي للمستثمرين مراقبة ما إذا كان متعهدو التغطية سيمارسون خيار التخصيص الإضافي، والذي قد يزيد الحجم الإجمالي للطرح بمقدار يصل إلى 25 مليون دولار كندي، ليرتفع الحجم الإجمالي للصفقة إلى 150 مليون دولار كندي. وإن الممارسة الكاملة لهذا الخيار ستشير إلى طلب قوي في السوق على الأسهم الممتازة. وفي الوقت نفسه، تراجعت الأسهم الممتازة الحالية للشركة (TSX:PVS.PR.H) بشكل طفيف بنسبة 0.16% لتصل إلى 25.05 دولاراً كندية في التداولات الأخيرة.