نفاد مكونات Lumentum للذكاء الاصطناعي حتى عام 2029 مع تجاوز الطلب للمعروض

أعلنت شركة Lumentum Holdings, Inc. (NASDAQ:LITE) عن نفاد مكوناتها البصرية بالكامل حتى أوائل عام 2029 بسبب الطلب الهائل من شركات التكنولوجيا التي تبني مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ولا تستطيع الشركة تلبية حوالي 70% من الطلبات على بعض منتجاتها حتى العام المقبل، وستفقد 30% من الطلب على منتجات أخرى حتى عام 2028. ويمثل هذا القيد في الإمدادات تسارعاً سريعاً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر، عندما توقعت الشركة امتلاء طاقتها الإنتاجية حتى عام 2028.

وتؤكد قيود الإمداد هذه السرعة التي توسع بها شركات التكنولوجيا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتنتج Lumentum أجهزة فوسفيد الإنديوم المتقدمة التي تتيح الحوسبة السحابية ونقل البيانات بسرعة فائقة. ومن المتوقع أن تضاعف الشركة، التي تلقت استثماراً بقيمة 2 مليار دولار من شركة NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) في وقت سابق من هذا العام إلى جانب منافستها Coherent Corp. (NYSE:COHR)، مبيعاتها بأكثر من الضعف هذا العام وفقاً لتوقعات المحللين. وفي حين دفع شح المعروض أسهم معدات البصريات للارتفاع في تداولات ما قبل السوق في البداية، إلا أن الأسهم تراجعت خلال الجلسة العادية. حيث تراجعت Lumentum بنسبة 5.62% لتصل إلى $1049، بينما انخفضت Coherent بنسبة 9.63% لتصل إلى $302.40.

وفي المستقبل، سيراقب المستثمرون كيف ستعمل Lumentum على زيادة طاقتها التصنيعية لمعالجة تراكم الطلبات الهائل وما إذا كان بإمكانها الاستحواذ على الطلب غير الملبي. كما ستراقب السوق أطرافاً أخرى في القطاع، مثل Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI)، وFabrinet (NYSE:FN)، وLightwave Logic, Inc. (NASDAQ:LWLG)، لمعرفة ما إذا كانت ستحصل على التزامات طويلة الأجل مماثلة من عملاء التكنولوجيا.