إتش بي فولر تحدد سعر سندات بقيمة 850 مليون دولار لتمويل الاستحواذ على ميديكال سولوشنز

حددت شركة إتش بي فولر (H.B. Fuller Company) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FUL) سعر طرح سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 850 مليون دولار تستحق في عام 2034. وتحمل هذه السندات معدل فائدة بنسبة 7.625% وتم تسعيرها بالقيمة الاسمية. ومن المتوقع إغلاق هذه الصفقة في 21 أكتوبر 2026 أو في تاريخ قريب منه.

وتخطط الشركة لاستخدام صافي العائدات للمساعدة في تمويل استحواذها المرتقب على شركة أدفانسد ميديكال سولوشنز غروب (Advanced Medical Solutions Group plc) وإعادة تمويل ديونها القديمة. وتحديداً، ستحل هذه الأموال محل سندات بفائدة 4.000% تستحق في عام 2027. وفي حين أن هذه الخطوة تؤمن رأس المال اللازم للاستحواذ الاستراتيجي، فإن ترحيل الديون القديمة إلى السندات الجديدة سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركة. وللحد من المخاطر في حال عدم إتمام الاستحواذ، تتضمن السندات ميزة استرداد خاص بقيمة 450 مليون دولار.

ويتعين على المستثمرين ترقب المحطات التنظيمية المقبلة والإغلاق النهائي لعملية الاستحواذ. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر التقارير المالية المستقبلية مدى تأثير معدل الفائدة المرتفع على هذه الديون الجديدة ودمج الشركة المستحوذ عليها على الرافعة المالية الإجمالية وأرباح الشركة.