MSCI规则变更使Strategy和Metaplanet面临剔除出指数的风险
看跌高影响
MSCI Inc. (NYSE:MSCI) 实施了最新的资格规则，限制非营运公司纳入其全球可投资市场指数（Global Investable Market Indexes）。MSCI发布的预先分析指出，Strategy Inc Class A (NASDAQ:MSTR)、Metaplanet 和 Upexi 为潜在的剔除候选股票。修订后的规则评估公司是否拥有足够的营运资产，并排除在连续两个年度报告期内满足五项特定财务标准中至少四项的公司。
如果得到确认，指数剔除可能会引发巨大的抛售压力，因为跟踪指数的被动基金将清空其持仓。先前的估计表明，Strategy 可能会经历约 28 亿美元的资金流出。股价下跌和融资条件收紧还可能削弱 Strategy 通过增发股票筹集资金以购买更多 Bitcoin 的能力，从而可能软化企业购买需求。
MSCI 将于 11 月 11 日公布官方剔除名单，所有调整将在 11 月 30 日收盘后生效。Strategy 对潜在的剔除提出了异议，声称其 Bitcoin 业务作为一个获认可的会计部门运营，并指出指数基金持有的股份约为 1300 万股，占其已发行股票的 3.1%，这一数量低于其日均交易量。
要点
- MSCI 采用了新的指数规则，排除缺乏足够营运资产的公司。
- Strategy、Metaplanet 和 Upexi 被确定为指数剔除的候选股票。
- 最终的指数剔除将于 11 月 11 日公布，并于 11 月 30 日生效。
- Strategy 面临潜在的指数基金流出，先前估计为 28 亿美元。
- Strategy 辩称，指数基金持有的 1300 万股仅占其基本股票的 3.1%。
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我们如何撰写免责声明问答
为什么 Strategy 面临被 MSCI 指数剔除的风险？
MSCI 采用了新规，剔除未通过营运资产审查并符合特定财务排除比例的非营运公司。
MSCI 将于何时公布最终的剔除名单？
MSCI 计划于 11 月 11 日公布最终剔除名单，变更将于 11 月 30 日收盘后生效。
从指数中剔除可能会使 Strategy 损失多少资金？
早期估计表明，Strategy 可能会面临来自跟踪 MSCI 指数的基金约 28 亿美元的资金流出。