休曼纳与贝莱德旗下基金就CenterWell诊所达成28亿美元合资项目
看涨中等影响
休曼纳（Humana Inc.，HUM）已与贝莱德（BlackRock, Inc.，BLK）旗下部门HPS Investment Partners管理的基金达成合资协议，以取得近150家CenterWell老年基础医疗诊所的多数股权。根据协议，贝莱德将收购价值约28亿美元的现有股权。CenterWell将保留少数股权，并继续管理和运营所有诊所门市。
该合作关系将提供资金，用于支持现有业务运营、开设新诊所并在未来两年内推动收购。通过消除现有的看跌期权，预计该安排将减少休曼纳资产负债表上的负债，并降低资本成本，使公司能够更高效地为基础医疗业务的增长提供资金。
该交易预计将于2026年第四季度完成，且预计不会改变休曼纳2026年每股调整后收益至少9美元的业绩指引。从2028年开始，CenterWell将拥有从合资企业购回诊所的选择权。如果到2033年晚些时候合资企业中仍保留有诊所，贝莱德可启动出售程序，而CenterWell保留优先要约权。
要点
- 贝莱德管理的基金正从原股权持有方手中收购近150家CenterWell诊所价值28亿美元的多数股权。
- CenterWell保持少数股权，并将继续管理和运营这些老年基础医疗诊所。
- 该交易消除了现有的看跌期权，降低了资产负债表负债，并提供了成本更低的增长资本。
- 交易计划于2026年第四季度完成，不会影响2026年每股调整后收益至少9美元的指引。
- CenterWell拥有从2028年开始从合资企业购回诊所的权利。
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休曼纳与贝莱德之间的交易内容是什么？
休曼纳成立了一家合资企业，贝莱德管理的基金在其中收购近150家CenterWell诊所价值28亿美元的多数股权，而CenterWell保留少数股权和完整的运营管理权。
这项协议对休曼纳的财务状况有何影响？
该交易消除了现有的看跌期权，大幅削减了资产负债表负债，为诊所扩张提供了更廉价的资金，并维持2026年每股调整后收益至少9美元的指引不变。
CenterWell日后能否买回诊所的全部所有权？
可以，CenterWell拥有从2028年开始从合资企业购买诊所的选择权。如果到2033年晚些时候合资企业中仍有诊所，贝莱德可以启动出售程序，而CenterWell享有优先要约权。