Gulf Keystone与ShaMaran Petroleum达成6.01亿美元石油合并协议
ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) 与 Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) 已同意通过法定合并来整合双方业务，交易估值约为6.01亿美元。根据全股票交易条款，ShaMaran 股东每持有一股 ShaMaran 股票，将获得 0.07533958 股新发行的 Gulf Keystone 股票，这较 ShaMaran 在 2026 年 10 月 19 日的收盘价溢价 22.9%。Gulf Keystone 还计划在交易完成时向其现有股东支付 5000 万美元的特别股息，届时两家公司的股东将分别持有合并后实体约 50% 的股权。
该交易整合了伊拉克库尔德斯坦地区和伊拉克联邦境内的四个低成本油田，打造出一家市值超过 10 亿美元的独立能源生产商。合并后的企业拥有估计 3.23 亿桶石油的 2P 储量，以及每日 5.3 万桶石油的工作权益产量。扩大的运营规模和互补的资产组合旨在提高现金生成能力、降低融资成本，并支持未来的资本分配。
预计两家公司的股东将在定于 2026 年 12 月 22 日左右举行的特别股东大会上就此次合并进行投票。该交易需要获得 Gulf Keystone 75% 的已投赞成票以及 ShaMaran 三分之二的已投赞成票。持有 ShaMaran 25.6% 股权和 Gulf Keystone 13% 股权的主要股东已表示支持。合并完成后，合资公司意图在奥斯陆证券交易所（Euronext Oslo Børs）主板上市，并终止其在伦敦、斯德哥尔摩和 Euronext Growth Oslo 的上市。
要点
- ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) 与 Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) 签署了合并协议，这是一笔价值 6.01 亿美元的全股票交易。
- ShaMaran 股东每持有一股股票将获得 0.07533958 股 Gulf Keystone 股票，使各方群体拥有合并后公司约 50% 的股权。
- Gulf Keystone 计划在完成时向其现有股东支付 5000 万美元的特别股息。
- 合并后的公司将在伊拉克和库尔德斯坦拥有 3.23 亿桶 2P 石油储量，日产量达到 5.3 万桶。
- 投票表决该交易的特别股东大会计划于 2026 年 12 月 22 日左右举行。
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ShaMaran 与 Gulf Keystone 之间的合并条款是什么？
ShaMaran 股东每持有一股 ShaMaran 股票将获得 0.07533958 股 Gulf Keystone 股票，对 ShaMaran 的估值约为 6.01 亿美元。Gulf Keystone 还计划在交割时向现有股东支付 5000 万美元的特别股息，使每个股东群体最终拥有 50% 的股权。
股东何时就拟议的合并进行投票？
两家公司的特别股东大会预计将在 2026 年 12 月 22 日或前后举行。批准需要 Gulf Keystone 75% 的赞成票和 ShaMaran 三分之二的多数票。
合并后公司的股票将在何处上市？
合并后的公司计划在 Euronext Oslo Børs 主板上市。Gulf Keystone 在伦敦证券交易所以及 ShaMaran 在 Euronext Growth Oslo 和 Nasdaq First North Stockholm 的上市将被终止。