Gulf Keystone e ShaMaran Petroleum acordam fusão petrolífera de US$ 601 milhões
A ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) e a Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) concordaram em combinar seus negócios por meio de uma fusão estatutária avaliada em aproximadamente US$ 601 milhões. Sob os termos da transação feita inteiramente em ações, os acionistas da ShaMaran receberão 0,07533958 ação recém-emitida da Gulf Keystone para cada ação da ShaMaran, representando um prêmio de 22,9% em relação ao preço de fechamento das ações da ShaMaran em 19 de outubro de 2026. A Gulf Keystone também planeja pagar um dividendo especial de US$ 50 milhões aos seus acionistas existentes no fechamento, após o qual os acionistas de cada empresa deterão cerca de 50% da entidade combinada.
O acordo reúne quatro campos petrolíferos de baixo custo na Região do Curdistão do Iraque e no Iraque Federal, estabelecendo um produtor independente de energia com capitalização de mercado superior a US$ 1 bilhão. O negócio combinado detém reservas 2P estimadas em 323 milhões de barris de petróleo e produção de participação operacional de 53 mil barris de petróleo por dia. A escala operacional ampliada e a base de ativos complementares visam impulsionar a geração de caixa, reduzir custos de financiamento e apoiar futuras distribuições de capital.
Espera-se que os acionistas de ambas as empresas votem sobre a fusão em assembleias gerais extraordinárias agendadas para por volta de 22 de dezembro de 2026. A transação requer a aprovação de 75% dos votos expressos da Gulf Keystone e de dois terços dos votos expressos da ShaMaran. Principais acionistas que detêm 25,6% da ShaMaran e 13% da Gulf Keystone já indicaram seu apoio. Após a conclusão, a empresa combinada pretende listar suas ações no mercado principal da Euronext Oslo Børs e descontinuar suas listagens em Londres, Estocolmo e Euronext Growth Oslo.
Pontos principais
- A ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) e a Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) assinaram um acordo para se fundirem em uma transação inteiramente em ações avaliada em US$ 601 milhões.
- Os acionistas da ShaMaran receberão 0,07533958 ação da Gulf Keystone para cada ação detida, garantindo a cada grupo cerca de 50% de participação na empresa combinada.
- A Gulf Keystone planeja pagar aos seus acionistas atuais um dividendo especial de US$ 50 milhões no fechamento.
- A empresa combinada terá 323 milhões de barris em reservas de petróleo 2P e produção de 53 mil barris por dia no Iraque e no Curdistão.
- As assembleias gerais extraordinárias para votar a transação estão planejadas para por volta de 22 de dezembro de 2026.
Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org
Como escrevemosAviso legalPerguntas e respostas
Quais são os termos da fusão entre a ShaMaran e a Gulf Keystone?
Os acionistas da ShaMaran receberão 0,07533958 ação da Gulf Keystone para cada ação da ShaMaran detida, avaliando a ShaMaran em cerca de US$ 601 milhões. A Gulf Keystone também planeja pagar um dividendo especial de US$ 50 milhões aos seus acionistas atuais no fechamento, resultando em 50% de participação para cada grupo de acionistas.
Quando os acionistas votarão sobre a fusão proposta?
Espera-se que as assembleias gerais extraordinárias de ambas as empresas sejam realizadas em ou por volta de 22 de dezembro de 2026. A aprovação requer 75% dos votos expressos para a Gulf Keystone e maioria de dois terços para a ShaMaran.
Onde as ações da empresa combinada serão listadas?
A empresa combinada planeja listar suas ações no mercado principal da Euronext Oslo Børs. As listagens da Gulf Keystone na Bolsa de Valores de Londres e da ShaMaran na Euronext Growth Oslo e Nasdaq First North Stockholm serão descontinuadas.