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Gartner警告：由于AI收入滞后于支出，80%的NeoCloud可能会在2030年前倒闭

看跌高影响
CRWVUS$64.21 −2.39%NBISUS$175.22 −5.80%IRENUS$28.24 −7.61%

研究机构Gartner估计，由于人工智能领域的严重收入缺口，每五家NeoCloud提供商中就有四家将在2030年前停止独立运营。在该预测发布后，主要NeoCloud公司的股票今天大幅下跌，其中CoreWeave, Inc. (NASDAQ:CRWV)下跌7.69%至60.72美元，Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS)下跌9.65%至168.10美元，IREN Limited (NASDAQ:IREN)下跌11.47%至27.05美元。

预计中的行业整合是由基础设施支出与商业回报之间的巨大不平衡所驱动的。Gartner计算出，数据中心运营商到2030年需要8.5万亿美元的累计收入，以弥补资本支出、融资成本以及12%的投资资本回报率。然而，在同一时期，企业和消费者AI收入预计最高仅为3.6万亿美元。虽然大型超大规模云平台可以依赖多元化的业务线，但NeoCloud完全依赖针对AI优化的基础设施服务来产生现金流。

展望未来，市场参与者将密切关注专业云提供商能否在当前芯片架构退役前建立起可行的商业模式。Gartner预测，针对AI优化的基础设施支出将从2027年的660亿美元扩大到2030年的1740亿美元，但同时警告称，持续的过度投资可能会导致超过4万亿美元的基础设施资产价值在2032年前面临减值计提风险。

要点

  • Gartner预计80%的NeoCloud提供商将在2030年前停止独立运营。
  • 预测2026年AI基础设施支出将接近1万亿美元，2027年至2030年间将达6万亿美元。
  • 预计到2030年的AI总收入为3.6万亿美元，远低于实现目标回报所需的8.5万亿美元。
  • 如果收入滞后，到2032年可能会有超过4万亿美元的基础设施资产面临计提减值风险。
  • NeoCloud股票今天走低，其中包括CoreWeave、Nebius Group和IREN。

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问答

为什么Gartner预测NeoCloud提供商将在2030年前失败？

Gartner预测AI基础设施支出将超过企业和消费者AI收入，需要8.5万亿美元的累计收入来弥补成本和目标回报，而收入将不超过3.6万亿美元。

预计AI提供商将在基础设施上花费多少资金？

预计AI提供商在2026年将在基础设施上花费近1万亿美元，预计在2027年至2030年期间还将追加6万亿美元的支出。

哪些NeoCloud股票受到了Gartner报告的影响？

备受关注的行业股票包括CoreWeave Inc. (NASDAQ:CRWV)、Nebius Group NV (NASDAQ:NBIS)和IREN Ltd. (NASDAQ:IREN)，这些股票在报告发布后均出现下跌。