基于TPU AI芯片销售预测 Evercore上调Alphabet营收预期
Evercore ISI维持对Alphabet Inc.（NASDAQ:GOOG）的“跑赢大盘”（Outperform）评级及450美元的目标价，并指出其定制人工智能硬件的外部销售具有巨大增长潜力。分析师Georgia Anderson预测，谷歌Tensor Processing Unit（简称TPU）芯片的销售额可能在2027年产生750亿美元收入，并在2028年扩大至1130亿美元，其中约75亿美元预计将在2026年下半年实现。
在做出这些预测后，该经纪机构将其对谷歌云（Google Cloud）2027年的营收预期从1800亿美元上调至2130亿美元，同时将其对Alphabet 2027年的总营收目标从6180亿美元上调至6510亿美元。行业调查显示，对于拥有丰富经验工程团队的客户而言，TPU可以节省20%至40%的成本。然而，软件限制、人才短缺以及平台性能差距仍是加速市场采用的持续障碍。
投资者将密切关注Alphabet从当前协议管道中确认收入的速度，其中大部分预计将在2027年落地。主要风险包括监管压力以及来自Meta Platforms Inc.（NASDAQ:META）、Amazon.com, Inc.（NASDAQ:AMZN）和微软（Microsoft Corporation，NASDAQ:MSFT）的竞争性AI基础设施产品。在周五的交易中，随着大型科技股普遍回落，Alphabet股价下跌超过2%，收于337.30美元。
要点
- 分析师Georgia Anderson预计，Alphabet TPU芯片销售将在2027年产生750亿美元收入，2028年产生1130亿美元收入。
- Evercore将Alphabet 2027年谷歌云营收预期上调至2130亿美元，并将总营收预测上调至6510亿美元。
- 定制TPU硬件可为专业客户降低20%至40%的成本，但软件限制和人才短缺仍是障碍。
- Evercore重申“跑赢大盘”评级和450美元目标价，意味着较近期收盘价约有30%的潜在上涨空间。
- 受科技股大盘下跌影响，Alphabet股价周五下跌约2.2%，交易价格在337.30美元附近。
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Alphabet可以通过TPU AI芯片销售获得多少收入？
Evercore ISI预计，外部TPU销售额可能在2026年下半年产生75亿美元，2027年产生750亿美元，2028年产生1130亿美元。
Evercore对Alphabet股票的目标价是多少？
Evercore维持对Alphabet的“跑赢大盘”评级和450美元目标价，这意味着较其前一收盘价有约30%的潜在上涨空间。
哪些挑战可能会限制谷歌TPU硬件的采用？
主要采用障碍包括软件限制、专业工程人才匮乏以及平台性能差距，此外还有来自Meta、亚马逊和微软的竞争。