Evercore、TPU AIチップの売上予測に基づきAlphabetの売上高予想を引き上げ

10月16日 17:14 UTC強気影響中

GOOG$335.90 −2.61%META$706.04 −4.16%AMZN$248.76 −2.36%MSFT$526.64 −2.37%

Evercore ISIは、Alphabet Inc.（NASDAQ:GOOG）の「アウトパフォーム（Outperform）」評価と450ドルの目標株価を維持し、カスタム人工知能（AI）ハードウェアの外部販売による大幅な成長の可能性を指摘しました。アナリストのGeorgia Anderson氏は、GoogleのTensor Processing Unit、またはTPUチップの販売により、2027年に750億ドル、2028年には1130億ドルの売上高が創出され、2026年後半には約75億ドルが見込まれると予測しています。

これらの予測を受けて、同証券会社は2027年のGoogle Cloudの売上高予想を1800億ドルから2130億ドルに引き上げ、Alphabetの2027年の総売上高目標を6180億ドルから6510億ドルへ引き上げました。業界の調査によると、経験豊富なエンジニアリングチームを持つ顧客において、TPUは20%から40%のコスト削減をもたらす可能性があるとされています。しかし、ソフトウェアの制約、人材不足、プラットフォームのパフォーマンスの格差が、より迅速な市場採用への継続的な障害となっています。

投資家は、Alphabetが現在の合意パイプラインからどれだけ迅速に売上を計上するかを注視することになり、その大部分は2027年に発生すると予想されています。主なリスクには、規制上の圧力や、Meta Platforms Inc.（NASDAQ:META）、Amazon.com, Inc.（NASDAQ:AMZN）、Microsoft Corporation（NASDAQ:MSFT）による競合AIインフラ製品が挙げられます。金曜日の取引で、Alphabet株は主要ハイテク株全般の下落に伴い、2%以上下落して337.30ドルとなりました。

ポイント

アナリストのGeorgia Anderson氏は、AlphabetのTPUチップ販売が2027年に750億ドル、2028年に1130億ドルの売上をもたらすと予測しています。
Evercoreは、Alphabetの2027年のGoogle Cloud売上予想を2130億ドルに、総売上高予想を6510億ドルに引き上げました。
カスタムTPUハードウェアは専門顧客に20%〜40%のコスト削減を提供しますが、ソフトウェアの制約や人材不足が引き続き障壁となっています。
Evercoreは「アウトパフォーム」評価と450ドルの目標株価を再確認し、最近の終値から約30%の潜在的な上昇余地を示しています。
ハイテク市場全般の下落を受け、金曜日のAlphabet株は約2.2%安の337.30ドル前後で取引されました。

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よくある質問

AlphabetはTPU AIチップの販売からどれくらいの売上を得る可能性がありますか？

Evercore ISIは、外部へのTPU販売が2026年後半に75億ドル、2027年に750億ドル、2028年に1130億ドルの売上を創出すると予測しています。

EvercoreのAlphabet株に対する目標株価はいくらですか？

EvercoreはAlphabetに対して「アウトパフォーム」評価と450ドルの目標株価を維持しており、これは直近終値から約30%の潜在的な上昇余地を意味します。

GoogleのTPUハードウェアの採用を制限する可能性のある課題は何ですか？

主な採用障壁としては、ソフトウェアの制限、専門的なエンジニアリング人材の不足、プラットフォームの性能格差、ならびにMeta、Amazon、Microsoftとの競争が挙げられます。