X4 Pharmaceuticals garante empréstimo de 150 milhões de dólares para refinanciar dívida

A X4 Pharmaceuticals, Inc. (XFOR) firmou um novo contrato de empréstimo garantido de até 150 milhões de dólares com a K2 HealthVentures, sacando inicialmente 80 milhões de dólares no fechamento do acordo. A empresa utilizou aproximadamente 78,7 milhões de dólares do capital recém-captado para quitar integralmente e rescindir sua linha de crédito existente com a Hercules Capital, liberando efetivamente todas as garantias associadas.

A transação reestrutura o perfil de endividamento da empresa de biotecnologia. O novo empréstimo carrega juros em dinheiro equivalentes ao maior valor entre 8,55% ou a taxa básica de juros (prime rate) mais 1,55%, acrescidos de juros adicionais de 1% na modalidade de pagamento em espécie (payment-in-kind). O contrato permite o pagamento apenas de juros até 1º de outubro de 2029, antes de vencer em 1º de outubro de 2030. Essa reestruturação posterga o pagamento do principal, proporcionando à empresa maior flexibilidade financeira para financiar suas operações e crescimento.

Os investidores podem acompanhar futuras atualizações sobre como a empresa utilizará os 70 milhões de dólares restantes disponíveis na linha de crédito. Além disso, os credores têm a opção de converter até 15 milhões de dólares do principal do empréstimo em ações ordinárias ao preço de 3,2341 dólares por ação. Com a ação sendo negociada atualmente a 2,79 dólares, a opção de conversão permanece acima do preço de mercado atual.