SSR Mining adquirirá Roxmore Resources por $663 milhões em dinheiro mais cisão

A SSR Mining concordou em adquirir todas as ações em circulação da Roxmore Resources Inc. (TSX:RM) em uma transação avaliada em aproximadamente $712 milhões. Segundo o acordo, os acionistas da Roxmore receberão $6,75 em dinheiro por ação, totalizando cerca de $663 milhões em pagamento em dinheiro, além de 0,33 de ação de uma empresa recém-criada por cisão (spin-off). Estima-se que as ações da cisão adicionem cerca de $0,50 por ação em valor.

A contraprestação combinada representa um prêmio de aproximadamente 58% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 20 dias da Roxmore. O negócio permite que a Roxmore monetize seu Projeto Converse por meio da venda, enquanto distribui seus ativos remanescentes aos acionistas por meio da entidade cindida. Investidores detentores de cerca de 26,8% das ações com direito a voto já se comprometeram a apoiar o acordo, reduzindo a incerteza de execução.

Espera-se que a transação seja concluída em dezembro de 2026, sujeita às condições habituais, incluindo autorizações regulatórias, além de aprovações dos acionistas e judiciais. Daqui para frente, os investidores acompanharão os termos finais e os detalhes da listagem pública da nova empresa cindida à medida que a data de fechamento se aproxima.