SSR Mining übernimmt Roxmore Resources für 663 Mio. $ in Bar plus Abspaltung

13. Okt., 10:00 UTCBullischHohe Bedeutung

SSR Mining hat sich bereit erklärt, alle ausstehenden Aktien von Roxmore Resources Inc. (TSX:RM) in einer Transaktion im Wert von rund 712 Millionen Dollar zu übernehmen. Gemäß der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Roxmore 6,75 Dollar in bar pro Aktie, was einer Barabfindung von rund 663 Millionen Dollar entspricht, sowie 0,33 Aktien eines neu gegründeten Spin-off-Unternehmens. Es wird geschätzt, dass die Spin-off-Aktien einen zusätzlichen Wert von etwa 0,50 Dollar pro Aktie bringen.

Die kombinierte Gegenleistung entspricht einem Aufschlag von rund 58 % gegenüber dem volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs von Roxmore. Der Deal ermöglicht es Roxmore, sein Converse-Projekt durch den Verkauf zu monetarisieren und gleichzeitig die verbleibenden Vermögenswerte über die Spin-off-Gesellschaft an die Aktionäre zu verteilen. Investoren, die rund 26,8 % der stimmberechtigten Aktien halten, haben die Vereinbarung bereits zugesagt, was die Ausführungsunsicherheit verringert.

Der Abschluss der Transaktion wird für Dezember 2026 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen einschließlich regulatorischer Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre und Gerichte. In Zukunft werden Anleger die endgültigen Bedingungen und Details zur Börsennotierung des neuen Spin-off-Geschäfts beobachten, wenn der Abschlusstermin näher rückt.

Das Wichtigste

Roxmore Resources Inc. hat eine Vereinbarung zur Übernahme durch SSR Mining für 6,75 Dollar pro Aktie in bar plus Spin-off-Aktien geschlossen.
Die Gesamttransaktion wird auf rund 712 Millionen Dollar geschätzt, einschließlich einer Gesamtbarabfindung von etwa 663 Millionen Dollar.
Der Übernahmepreis spiegelt einen Gesamtaufschlag von rund 58 % gegenüber dem volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs von Roxmore wider.
Roxmore-Aktionäre erhalten 0,33 Aktien eines neuen Spin-off-Unternehmens im Wert von etwa 0,50 Dollar pro Roxmore-Aktie.
Aktionäre mit 26,8 % der Stimmrechte haben ihre Unterstützung zugesagt; der Abschluss wird für Dezember 2026 erwartet.

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Fragen und Antworten

Wie viel zahlt SSR Mining für die Übernahme von Roxmore Resources?

SSR Mining zahlt 6,75 Dollar in bar pro Aktie, was einem Gesamtbargeldwert von etwa 663 Millionen Dollar entspricht. Einschließlich 0,33 Aktien eines neuen Spin-off-Unternehmens im Wert von etwa 0,50 Dollar pro Aktie wird die Gesamttransaktion auf rund 712 Millionen Dollar geschätzt.

Wie hoch ist der Aufschlag bei der Übernahme von Roxmore Resources?

Der Gesamtoffertwert entspricht einem Aufschlag von rund 58 % gegenüber dem volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs von Roxmore.

Wann soll die Übernahme von Roxmore Resources abgeschlossen sein?

Der Abschluss des Deals wird für Dezember 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre und Gerichte.