SS Innovations garante financiamento de US$ 20 milhões por meio de nota conversível

A SS Innovations International, Inc. (SSII) captou US$ 20 milhões em recursos após emitir uma nota conversível garantida de US$ 21,025 milhões para um investidor institucional. O acordo de dívida de 36 meses possui taxa de juros anual de 8,75% e concede ao detentor a opção de converter a nota em participação acionária a 95% do preço de mercado vigente, sujeito a limites de participação e regras de bolsa.

A operação de financiamento foi projetada para fortalecer a posição de liquidez da empresa, ao mesmo tempo em que apoia as atividades operacionais contínuas e as iniciativas de crescimento. Para suportar potenciais emissões futuras de ações, o acordo estabelece uma reserva inicial de 8 milhões de ações. A nota subjacente é garantida pela propriedade intelectual e pelos principais ativos da empresa, embora os ativos pertencentes à sua subsidiária na Índia estejam excluídos da garantia.

Os investidores acompanharão de perto como a empresa utilizará a nova injeção de capital para impulsionar sua expansão e administrar suas obrigações. A estrutura da dívida permite flexibilidade para resgates em dinheiro ou em ações, o que pode impactar a quantidade futura de ações a depender das condições de mercado. As ações da SS Innovations International, Inc. eram negociadas em queda de 3,59%, a US$ 2,55, após o anúncio.