Recursion Pharmaceuticals precifica oferta de ações de US$ 200 milhões a US$ 3,25 por ação

A Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) precificou uma oferta pública de 61.540.000 ações ordinárias de Classe A a US$ 3,25 por ação. A empresa está vendendo todas as ações da operação, que deve gerar aproximadamente US$ 200 milhões em receita bruta antes das comissões de subscrição e despesas da oferta.

O novo capital é destinado a financiar as operações da empresa e avançar seus programas de pesquisa e desenvolvimento. As ações da Recursion Pharmaceuticals caíram 2,48%, para US$ 3,74, após o anúncio. O preço de oferta de US$ 3,25 representa um desconto em relação ao preço atual da ação, o que pode diluir o patrimônio existente enquanto garante o capital de giro necessário.

O encerramento do negócio está previsto para 16 de outubro de 2026, sujeito às condições habituais de fechamento. Os bancos de investimento que lideram a oferta incluem Leerink Partners, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Evercore. Determinados insiders concordaram com um período de restrição de venda (lock-up) de 45 dias após o fechamento da transação.