Recursion Pharmaceuticals fija en $3,25 por acción su oferta de acciones de $200 millones

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) ha fijado el precio de una oferta pública de 61.540.000 acciones ordinarias de Clase A a $3,25 por acción. La empresa venderá todas las acciones de la operación, que se espera genere aproximadamente $200 millones en ingresos brutos antes de las comisiones de colocación y los gastos de la oferta.

El nuevo capital se destinará a financiar las operaciones de la empresa y hacer avanzar sus programas de investigación y desarrollo. Las acciones de Recursion Pharmaceuticals cayeron un 2,48% hasta los $3,74 tras el anuncio. El precio de oferta de $3,25 representa un descuento con respecto al precio actual de las acciones, lo que puede diluir el capital existente mientras asegura el capital operativo necesario.

Se prevé que la operación se cierre el 16 de octubre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los bancos de inversión que dirigen la oferta incluyen a Leerink Partners, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Evercore. Determinados miembros con información privileged acordaron un periodo de permanencia (lock-up) de 45 días que restringe la venta de acciones tras el cierre de la transacción.