Pennpetro Energy assina acordo preliminar para aquisição reversa da ICENERGY

A Pennpetro Energy plc (LSE:PPP) celebrou um acordo preliminar não vinculativo para adquirir a totalidade do capital social da Indigenous Canadian Energy Holdings Inc., conhecida como ICENERGY, em uma transação integralmente em ações. A aquisição está estruturada como uma aquisição reversa, na qual os acionistas da ICENERGY deverão deter pelo menos 90 por cento da Pennpetro antes de um aumento de capital planejado. As ações da Pennpetro estavam sendo negociadas a 9,55 pence, em alta de 2,47 por cento após o anúncio.

A transação visa posicionar a Pennpetro como uma produtora de energia de transição focada na conversão de resíduos de fibra de madeira em biocombustível peletizado para substituir o carvão na geração de calor e eletricidade. A ICENERGY prevê suas primeiras entregas de combustível para a Polônia em dezembro de 2026. Para financiar a expansão no mercado varejista e construir uma instalação de produção própria, a Pennpetro pretende captar 20 milhões de libras por meio de uma subscrição de novas ações, com base em uma avaliação pré-aumento de capital de pelo menos 80 milhões de libras. Como dois diretores da Pennpetro, Richard Spinks e o Grande Chefe Ronald Derrickson, também são diretores e acionistas da ICENERGY, a operação qualifica-se como uma transação entre partes relacionadas, exigindo avaliação independente e aprovação dos acionistas.

A conclusão permanece sujeita a auditoria prévia (due diligence), acordos definitivos da transação, aprovações regulatórias e à captação de pelo menos 20 milhões de libras em novos recursos próprios. A ICENERGY possui o direito de rescindir o contrato se indicações firmes de pelo menos 15 milhões de libras não forem obtidas até 31 de janeiro de 2027. Após o fechamento, a Pennpetro planeja solicitar a readmissão ao Mercado Principal da Bolsa de Valores de Londres sob uma nova razão social e código de negociação, tendo como data limite o dia 31 de março de 2027.