Pennpetro Energy signe un accord préliminaire en vue d'un rachat inversé d'ICENERGY
Pennpetro Energy plc (LSE:PPP) a conclu un protocole d'accord non contraignant en vue d'acquérir l'ensemble du capital social d'Indigenous Canadian Energy Holdings Inc., connue sous le nom d'ICENERGY, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. L'acquisition est structurée sous la forme d'un rachat inversé, les actionnaires d'ICENERGY devant détenir au moins 90 pour cent de Pennpetro avant une augmentation de capital prévue. L'action Pennpetro s'échangeait à 9,55 pence, en hausse de 2,47 pour cent après l'annonce.
La transaction vise à réorienter Pennpetro pour en faire un producteur d'énergie de transition axé sur la conversion de déchets de fibres de bois en granulés de biocombustible pour remplacer le charbon dans la production de chaleur et d'électricité. ICENERGY vise ses premières livraisons de combustible en Pologne en décembre 2026. Afin de financer son expansion sur le marché du détail et construire une usine de production en pleine propriété, Pennpetro prévoit de lever 20 millions de livres sterling via un placement de nouvelles actions, sur la base d'une valorisation avant augmentation de capital d'au moins 80 millions de livres. Deux administrateurs de Pennpetro, Richard Spinks et le grand chef Ronald Derrickson, étant également administrateurs et actionnaires d'ICENERGY, l'opération constitue une transaction entre parties liées nécessitant une évaluation indépendante et l'approbation des actionnaires.
La finalisation reste soumise à des vérifications de diligence raisonnable, aux accords définitifs de la transaction, aux autorisations réglementaires et à la levée d'au moins 20 millions de livres en nouveaux fonds propres. ICENERGY conserve le droit de résilier l'accord si des indications fermes d'au moins 15 millions de livres ne sont pas obtenues d'ici le 31 janvier 2027. Une fois l'opération conclue, Pennpetro prévoit de solliciter sa réadmission sur le marché principal de la Bourse de Londres sous une nouvelle dénomination sociale et un nouveau symbole boursier, avec une date butoir fixée au 31 mars 2027.
Points clés
- Pennpetro Energy plc (LSE:PPP) a convenu des termes de l'acquisition d'ICENERGY via un rachat inversé entièrement en actions.
- Les actionnaires d'ICENERGY recevront au moins 90 pour cent des actions de Pennpetro avant l'augmentation de capital prévue.
- Pennpetro prévoit de lever 20 millions de livres sterling via un placement d'actions pour financer la production de biocombustibles et le marketing européen.
- L'opération nécessite l'approbation indépendante des actionnaires et l'accord des autorités réglementaires, avec une date butoir au 31 mars 2027.
Traduit par notre IA à partir de notre article en anglais, fondé sur des sources expertes des marchés sur le web. Des erreurs sont possibles : vérifiez les faits avant d’agir. Synthèses rédigées avec l’API d’IA gratuite de FreeTheAI.org
Comment nous écrivonsAvertissementQuestions et réponses
Qu'acquiert Pennpetro Energy ?
Pennpetro Energy plc acquiert Indigenous Canadian Energy Holdings Inc. (ICENERGY), une entreprise d'énergie de transition qui transforme les déchets de fibres de bois en granulés de biocombustible afin de remplacer le charbon sur les marchés du chauffage et de l'électricité.
Comment Pennpetro financera-t-elle l'acquisition d'ICENERGY ?
L'acquisition est une transaction entièrement en actions, sans versement d'espèces aux actionnaires d'ICENERGY. En outre, Pennpetro prévoit de lever 20 millions de livres sterling via un placement d'actions pour financer des usines de production et le marketing en Europe.
Quand la transaction entre Pennpetro et ICENERGY doit-elle se finaliser ?
L'accord fixe une date butoir au 31 mars 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires, d'une évaluation indépendante, du feu vert réglementaire et de la levée minimale de 20 millions de livres sterling.