Labcorp comprará operações de diagnóstico da BioReference da OPKO em acordo de US$ 872 mi

A Labcorp Holdings Inc. (NYSE:LH) está expandindo sua presença em diagnósticos por meio de um acordo para comprar diversas divisões de laboratório da OPKO Health Inc. (NASDAQ:OPK) por até US$ 872 milhões. Segundo o arranjo, a empresa compradora fornecerá US$ 722 milhões em dinheiro quando o negócio for concluído, sujeito a ajustes de receita. O acordo também inclui até US$ 150 milhões em pagamentos baseados em desempenho vinculados às vendas do teste de sangue 4Kscore, uma ferramenta de diagnóstico aprovada pela FDA usada para avaliar o risco de câncer de próstata agressivo antes de biópsias. A aquisição abrange testes clínicos, saúde da mulher, serviços urológicos, testes para o sistema prisional e mais de 80 centros de atendimento ao paciente.

A venda permite que a OPKO Health Inc. se desfaça de suas instalações de testes de diagnóstico e concentre seus recursos financeiros em seu principal pipeline biofarmacêutico. Para a Labcorp Holdings Inc., a transação adiciona um negócio que deve gerar cerca de US$ 250 milhões em receita nos seus primeiros 12 meses. A expansão desses serviços para uma rede nacional oferece aos prestadores de serviços de saúde um acesso mais amplo a ferramentas de diagnóstico especializadas.

Ambas as entidades operarão separadamente até que a transação satisfaça os requisitos habituais de fechamento e obtenha as autorizações regulatórias. A Lazard está prestando assessoria financeira à compradora, enquanto a Piper Sandler representa a vendedora. As ações de ambas as empresas subiram após a divulgação.