Labcorp kauft BioReference-Diagnostiksparte von OPKO im Rahmen eines 872-Mio.-$-Deals
Labcorp Holdings Inc. (NYSE:LH) baut seine Präsenz in der Diagnostik durch eine Vereinbarung zum Kauf mehrerer Laborbereiche von OPKO Health Inc. (NASDAQ:OPK) für bis zu 872 Millionen Dollar aus. Im Rahmen der Vereinbarung stellt der Käufer bei Abschluss der Transaktion 722 Millionen Dollar in bar bereit, vorbehaltlich von Umsatzanpassungen. Die Vereinbarung beinhaltet zudem leistungsbezogene Zahlungen von bis zu 150 Millionen Dollar, die an den Umsatz des 4Kscore-Bluttests gekoppelt sind – ein von der FDA zugelassenes Diagnostikinstrument zur Bewertung des Risikos eines aggressiven Prostatakarzinoms vor Biopsien. Die Übernahme umfasst klinische Tests, Frauengesundheit, urologische Dienste, Tests für den Strafvollzug sowie mehr als 80 Patientenservicezentren.
Der Verkauf ermöglicht es OPKO Health Inc., seine Diagnostiktest-Einrichtungen abzustoßen und seine finanziellen Ressourcen auf seine primäre biopharmazeutische Pipeline zu konzentrieren. Für Labcorp Holdings Inc. bringt die Transaktion ein Geschäft ein, das in den ersten 12 Monaten voraussichtlich einen Umsatz von rund 250 Millionen Dollar generieren wird. Der Ausbau dieser Dienstleistungen zu einem landesweiten Netzwerk verschafft Anbietern im Gesundheitswesen einen breiteren Zugang zu spezialisierten Diagnostikinstrumenten.
Beide Unternehmen werden getrennt geführt, bis die Transaktion die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt und die behördlichen Genehmigungen vorliegen. Lazard steht dem Käufer finanzberatend zur Seite, während Piper Sandler den Verkäufer vertritt. Die Aktien beider Unternehmen stiegen nach der Bekanntgabe.
Das Wichtigste
- Labcorp Holdings Inc. hat zugestimmt, mehrere Testeinheiten von BioReference Health von OPKO Health Inc. für bis zu 872 Millionen Dollar zu erwerben.
- Der Deal umfasst 722 Millionen Dollar an anfänglicher Barzahlung sowie bis zu 150 Millionen Dollar an potenziellen Earnout-Zahlungen.
- Die erworbenen Vermögenswerte werden im ersten vollen Jahr voraussichtlich einen Jahresumsatz von rund 250 Millionen Dollar erzielen.
- OPKO Health Inc. veräußert die Testaktivitäten, um sich auf die Entwicklung biopharmazeutischer Medikamente zu konzentrieren.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel zahlt Labcorp für die Testaktivitäten von OPKO Health?
Labcorp zahlt vorab 722 Millionen Dollar in bar sowie bis zu 150 Millionen Dollar an Zusatzzahlungen, die an die Umsätze des 4Kscore-Tests gekoppelt sind, was den potenziellen Gesamtkaufpreis auf 872 Millionen Dollar bringt.
Welche BioReference-Geschäftsbereiche sind in der Übernahme enthalten?
Die Transaktion umfasst die BioReference-Sparten für klinische Tests, Frauengesundheit, Urologie und Tests für den Strafvollzug, den 4Kscore-Prostatakrebstest sowie über 80 Patientenservicestandorte.
Warum verkauft OPKO Health sein Diagnostikgeschäft?
OPKO Health stößt seine Diagnostiktest-Sparten ab, um den Unternehmensbetrieb zu rationalisieren und Kapital in seine Kern-Pipeline für biopharmazeutische Entwicklungen zu lenken.