Credores da Hertz formam grupos e contratam assessores com aumento da pressão de refinanciamento

Os credores da Hertz Global Holdings Inc. (NASDAQ:HTZ) estão se organizando em grupos e contratando assessores financeiros e jurídicos para se prepararem para as próximas negociações de dívidas. A empresa de aluguel de carros enfrenta uma pressão crescente para refinanciar bilhões de dólares em dívidas que vencerão nos próximos anos. A Hertz já está trabalhando com seu próprio assessor financeiro, a PJT Partners, para prorrogar esses prazos de pagamento.

Atualmente, a empresa carrega cerca de US$ 6 bilhões em dívidas não relacionadas a veículos, além de outros US$ 12,7 bilhões atrelados especificamente à sua frota de veículos. Alguns desses títulos de dívida estão sendo negociados a níveis depreciados, refletindo a preocupação dos investidores. Por exemplo, um empréstimo a prazo de US$ 1,2 bilhão com vencimento em junho de 2028 foi cotado recentemente a aproximadamente 59,625 centavos por dólar. A Hertz tem cerca de US$ 2,7 bilhões em empréstimos vencendo em 2028, com mais dívidas a vencer nos dois anos subsequentes.

Os investidores provavelmente acompanharão de perto o sucesso da empresa na renegociação desses vencimentos. Do lado operacional, a Hertz reportou receita de US$ 2,4 bilhões no segundo trimestre em agosto, o que representou um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A empresa encerrou o trimestre com US$ 984 milhões em liquidez disponível. As ações da Hertz subiram na quarta-feira, recuperando-se de uma mínima anterior de US$ 1,45 registrada em agosto.