Acreedores de Hertz forman grupos y contratan asesores ante creciente presión de refinanciación

Los acreedores de Hertz Global Holdings Inc. (NASDAQ:HTZ) se están organizando en grupos y contratando asesores financieros y legales para prepararse ante las próximas negociaciones de deuda. La empresa de alquiler de vehículos se enfrenta a una presión cada vez mayor para refinanciar miles de millones de dólares en deuda que vencerá en los próximos años. Hertz ya está trabajando con su propio asesor financiero, PJT Partners, para ampliar estos plazos de pago.

La empresa arrastra actualmente unos 6.000 millones de dólares en deuda no relacionada con vehículos, junto con otros 12.700 millones de dólares vinculados específicamente a su flota de vehículos. Algunos de estos valores de deuda se cotizan a niveles de dificultad financiera, lo que refleja la preocupación de los inversores. Por ejemplo, un préstamo a plazo de 1.200 millones de dólares con vencimiento en junio de 2028 se cotizó recientemente a aproximadamente 59,625 centavos por dólar. Hertz tiene unos 2.700 millones de dólares en préstamos que vencen en 2028, y más deuda vencerá en los dos años siguientes.

Es probable que los inversores sigan de cerca el éxito con el que la empresa logre renegociar estos vencimientos. En el plano operativo, Hertz registró en agosto unos ingresos en el segundo trimestre de 2.400 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 10% en comparación con el año anterior. La empresa cerró ese trimestre con 984 millones de dólares de liquidez disponible. Las acciones de Hertz subieron el miércoles, recuperándose del mínimo de 1,45 dólares alcanzado en agosto.