Subsidiária da FirstEnergy prorroga oferta de troca de dívida até 30 de outubro

A FirstEnergy Pennsylvania Electric Company, uma subsidiária da FirstEnergy Corp. (NYSE:FE), prorrogou sua oferta de troca de até US$ 850 milhões em notas sênior. A transação permite que os detentores de notas sênior não registradas de 4,150% com vencimento em 2028 (até US$ 300 milhões) e notas sênior de 4,550% com vencimento em 2031 (até US$ 550 milhões) as troquem por notas registradas com termos financeiros idênticos. O prazo foi alterado de 16 de outubro de 2026 para 30 de outubro de 2026, às 17h00, horário de Nova York.

A prorrogação ocorre após a vasta maioria da dívida elegível já ter sido apresentada. Até o prazo original de 16 de outubro, os investidores haviam ofertado US$ 845 milhões em valor principal agregado, representando 99,4118% das notas em circulação. A troca de títulos não registrados por registrados fornece aos investidores títulos livremente negociáveis e registrados na Securities and Exchange Commission, sem alterar as taxas de cupom ou as datas de vencimento.

Os detentores restantes dos títulos não registrados têm até o novo prazo em 30 de outubro de 2026 para participar por meio do agente de troca U.S. Bank Trust Company, National Association, a menos que a empresa decida prorrogar ainda mais o cronograma.