Drilling Tools International adquirirá Saltire Energy em acordo de 80 milhões de dólares

A Drilling Tools International Corporation (DTI) concordou em adquirir a Saltire Energy Limited e a Foxley Energy Limited para expandir sua presença internacional no mercado de aluguel de equipamentos para campos petrolíferos. A DTI pagará aproximadamente 80 milhões de dólares em dinheiro, financiados por meio de novas dívidas e de sua linha de crédito existente, e emitirá 17,4 milhões de ações ordinárias. A aquisição está prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2027, sujeita a aprovações regulatórias e ao consentimento dos acionistas.

A transação deverá aumentar significativamente a presença internacional da empresa, especialmente no Mar do Norte, no Oriente Médio e na região da Ásia-Pacífico. A DTI projeta que suas operações no Hemisfério Oriental cresçam de cerca de 18% das receitas individuais no segundo trimestre de 2026 para aproximadamente 40% após a incorporação dos negócios da Saltire. Estima-se que a Saltire gere 50,4 milhões de dólares em receita run-rate e 22,5 milhões de dólares em EBITDA ajustado para 2026, o que a DTI espera que impulsione seu fluxo de caixa geral e apoie uma redução mais rápida da dívida.

Os investidores devem acompanhar o progresso da transação em direção ao seu fechamento esperado para o início de 2027. Os principais fatores a serem monitorados incluem a integração da rede de distribuição da Saltire com as tecnologias de poço existentes da DTI, o impacto da emissão de 17,4 milhões de ações na diluição acionária e a gestão da nova dívida utilizada para financiar a parcela em dinheiro do negócio.