Drilling Tools International adquirirá Saltire Energy en una operación de 80 millones de dólares

Drilling Tools International Corporation (DTI) ha acordado la adquisición de Saltire Energy Limited y Foxley Energy Limited con el fin de ampliar su presencia internacional en el mercado de alquiler de equipos para campos petroleros. DTI pagará aproximadamente 80 millones de dólares en efectivo, financiados mediante nueva deuda y su línea de crédito existente, y emitirá 17,4 millones de acciones ordinarias. Se prevé que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2027, sujeta a las aprobaciones regulatorias y al consentimiento de los accionistas.

La transacción está destinada a incrementar significativamente la presencia internacional de la empresa, de manera particular en el mar del Norte, Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico. DTI prevé que sus operaciones en el hemisferio oriental crezcan desde aproximadamente el 18 por ciento de sus ingresos individuales en el segundo trimestre de 2026 hasta alrededor del 40 por ciento tras incorporar el negocio de Saltire. Se proyecta que Saltire genere 50,4 millones de dólares en ingresos recurrentes anualizados (run-rate revenues) y 22,5 millones de dólares en EBITDA ajustado para 2026, lo que DTI espera que impulse su flujo de caja general y respalde una reducción de deuda más rápida.

Los inversores deben seguir de cerca la evolución de la transacción de cara a su cierre previsto para principios de 2027. Entre los factores clave a vigilar se incluyen la integración de la red de distribución de Saltire con las tecnologías de pozos existentes de DTI, el impacto de la emisión de 17,4 millones de acciones en la dilución de las acciones, y la gestión de la nueva deuda utilizada para financiar la parte en efectivo de la operación.