Canadian Banc Corp. lança oferta overnight de ações preferenciais e de Classe A

A Canadian Banc Corp. lançou uma oferta overnight de ações para vender ações preferenciais e ações de Classe A. O fundo fixou o preço das ações preferenciais em US$ 10,35 cada, ligeiramente abaixo do preço de fechamento de 13 de outubro, de US$ 10,42. As ações de Classe A estão precificadas em US$ 15,40 cada, representando um desconto em relação ao seu preço de fechamento de 13 de outubro, de US$ 15,77.

A venda fornece novo capital para a empresa expandir suas participações em seis grandes bancos canadenses. A emissão de ações adicionais com desconto pode criar pressão de preço no curto prazo sobre os níveis atuais de negociação, ao mesmo tempo em que consolida referências de avaliação de curto prazo para ambas as classes de ações.

O período da oferta vai até as 8h30, horário de Toronto, no dia 15 de outubro. O encerramento da transação está previsto para ocorrer em ou por volta de 22 de outubro, dependendo da aprovação final da Bolsa de Valores de Toronto. Os investidores acompanharão o valor patrimonial líquido pós-fechamento e a cobertura de distribuições à medida que o novo capital for aplicado.