Canadian Banc Corp. lanza una oferta nocturna de acciones preferentes y de clase A

Canadian Banc Corp. ha lanzado una oferta nocturna de renta variable para vender acciones preferentes y acciones de clase A. El fondo fijó el precio de las acciones preferentes en 10,35 $ cada una, ligeramente por debajo del precio de cierre del 13 de octubre de 10,42 $. Las acciones de clase A tienen un precio de 15,40 $ cada una, lo que representa un descuento con respecto a su precio de cierre del 13 de octubre de 15,77 $.

La venta proporciona nuevo capital a la empresa para ampliar sus participaciones en seis de los principales bancos canadienses. La emisión de acciones adicionales con descuento puede generar una presión a corto plazo sobre los niveles de cotización existentes, al tiempo que fija referencias de valoración a corto plazo para ambas clases de acciones.

El periodo de la oferta finaliza a las 8:30 a. m. (hora de Toronto) del 15 de octubre. Se prevé que la transacción se cierre el 22 de octubre o alrededor de esa fecha, a la espera de la aprobación final de la Bolsa de Toronto. Los inversores estarán atentos al valor liquidativo posterior al cierre y a la cobertura de distribuciones a medida que se despliegue el nuevo capital.