bioAffinity Technologies capta 4 milhões de dólares em oferta direta

A bioAffinity Technologies, Inc. (NASDAQ:BIAF) garantiu aproximadamente US$ 4 milhões em uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea de bônus de subscrição (warrants). A empresa vendeu 116.545 ações ordinárias a US$ 6,122 por ação e 536.836 warrants pré-financiados a US$ 6,115 para um investidor institucional. Além disso, o acordo inclui warrants não registrados para comprar 980.072 ações a US$ 6,122, que poderão ser exercidos por cinco anos assim que os acionistas os aprovarem.

O aumento de capital fornece à empresa novos recursos para capital de giro e fins corporativos gerais. No entanto, o mercado reagiu negativamente à diluição e à precificação do negócio. As ações da empresa despencaram 16,22% na sexta-feira, fechando a US$ 4,725. A WallachBeth Capital atuou como agente de colocação, recebendo uma taxa em dinheiro de 7,5%, reembolsos de despesas e warrants por seus serviços.

Os investidores provavelmente acompanharão a próxima votação dos acionistas necessária para aprovar a execução dos warrants não registrados. Além disso, a empresa concordou em registrar a revenda das ações recém-emitidas e das ações dos warrants para fornecer liquidez ao investidor institucional, o que poderá introduzir mais ações no mercado público no futuro.