bioAffinity Technologies recauda 4 millones de dólares en una oferta directa

bioAffinity Technologies, Inc. (NASDAQ:BIAF) ha obtenido aproximadamente 4 millones de dólares en una oferta directa registrada y una colocación privada simultánea de warrants. La empresa vendió 116.545 acciones ordinarias a 6,122 dólares por acción y 536.836 warrants prefinanciados a 6,115 dólares a un inversor institucional. Además, el acuerdo incluye warrants no registrados para comprar 980.072 acciones a 6,122 dólares, que se podrán ejercer durante cinco años una vez que los accionistas los aprueben.

La ampliación de capital proporciona a la empresa nuevos fondos para capital de trabajo y fines corporativos generales. Sin embargo, el mercado reaccionó negativamente a la dilución y al precio del acuerdo. Las acciones de la compañía cayeron un 16,22% el viernes para cerrar en 4,725 dólares. WallachBeth Capital actuó como agente de colocación, obteniendo una comisión en efectivo del 7,5%, reembolsos de gastos y warrants por sus servicios.

Es probable que los inversores estén atentos a la próxima votación de los accionistas necesaria para aprobar la ejecución de los warrants no registrados. Además, la empresa ha acordado registrar la reventa de las acciones de nueva emisión y de las acciones de los warrants para proporcionar liquidez al inversor institucional, lo que podría introducir más acciones en el mercado público en el futuro.