Gestores ativos destacam três fundos mútuos da Carillon por retornos sólidos

Investidores que buscam alternativas às maiores famílias de fundos estão avaliando várias opções da Carillon Mutual Funds, uma marca apoiada pela Raymond James Investment Management. Três fundos específicos geridos ativamente — Carillon Eagle Small Cap Growth (HSIIX), Carillon Clarivest International Stock (EISIX) e Carillon Chartwell Small Cap (UMBHX) — destacaram-se pelo seu desempenho plurianual, índices de despesas relativamente baixos e requisitos razoáveis de investimento inicial.

A gestão ativa pode ajudar os investidores a navegar por cenários econômicos em mudança, concentrando-se na seleção de ativos individuais. Por exemplo, o fundo Carillon Clarivest International Stock (EISIX), gerido por David R. Vaughn, registrou um retorno anualizado de três anos de 27,6% ao focar em líderes de crescimento internacional como a Taiwan Semiconductor. Enquanto isso, as ofertas de small caps, Carillon Eagle Small Cap Growth (HSIIX) e Carillon Chartwell Small Cap (UMBHX), entregaram retornos anualizados de três anos de 15,1% e 20,7%, respectivamente, visando empresas menores promissoras.

Embora esses fundos tenham apresentado um desempenho histórico sólido e mantenham carteiras diversificadas, os investidores devem monitorar seus índices de despesas, que variam de 0,87% a 0,95%. Como taxas mais altas podem corroer os ganhos de longo prazo, comparar esses custos com alternativas de índices passivos de menor custo continua sendo crucial à medida que as condições de mercado evoluem.