アクティブマネージャーが堅調なリターンを示すカリロンの共同投資信託3本を強調

大手ファンドファミリーに代わる選択肢を探している投資家は、Raymond James Investment Managementが支援するブランドであるカリロン・ミューチュアル・ファンズ（Carillon Mutual Funds）のいくつかの選択肢を検討しています。特にアクティブ運用を行う3つのファンド、Carillon Eagle Small Cap Growth（HSIIX）、Carillon Clarivest International Stock（EISIX）、およびCarillon Chartwell Small Cap（UMBHX）は、複数年にわたるパフォーマンス、比較的低い経費率、および合理的な初期投資要件で注目を集めています。

アクティブ運用は、個別の銘柄選定に焦点を当てることで、投資家が変化する経済環境を乗り切るのに役立ちます。例えば、David R. Vaughnが運用するCarillon Clarivest International Stock（EISIX）ファンドは、Taiwan Semiconductorのような国際的な成長を牽引する企業に焦点を当てることで、3年間の年率リターン27.6%を記録しました。一方、小型株を対象とするCarillon Eagle Small Cap Growth（HSIIX）とCarillon Chartwell Small Cap（UMBHX）は、将来有望な小規模企業をターゲットにすることで、それぞれ15.1%と20.7%の3年年率リターンを達成しました。

これらのファンドは堅調な過去の実績を示し、分散されたポートフォリオを維持していますが、投資家は0.87%から0.95%の範囲にある経費率を監視する必要があります。手数料が高くなると長期的な利益が損なわれる可能性があるため、市場環境の進化に伴い、これらのコストをより低コストなパッシブ・インデックスの選択肢と比較することが極めて重要であり続けています。