تسليط الضوء على ثلاثة صناديق استثمار مشتركة من نومورا لتحقيقها عوائد قوية متعددة السنوات ورسومًا منخفضة

تسلط نومورا لإدارة الأصول (Nomura Asset Management)، وهي ذراع إدارة الاستثمار التابعة لمجموعة نومورا والتي تدير أصولاً تبلغ نحو 860 مليار دولار، الضوء على ثلاثة صناديق استثمار مشتركة ذات أداء سنوي إيجابي على مدى ثلاث وخمس سنوات. وتشمل المحافظ المحددة صندوق نومورا للأسواق الناشئة (DEMCX)، وصندوق أوبتيموم للنمو في الشركات ذات رأس المال الكبير (OCLGX)، وصندوق نومورا ذو الفائدة المتغيرة (DDFCX)، حيث يتطلب كل منها حدًا أدنى للاستثمار الأولي يبلغ 5,000 دولار أو أقل، إلى جانب رسوم أقل من متوسط الفئة.

ويلبي كل صندوق قطاعًا سوقيًا متميزًا تحت إدارة محفظة راسخة. يركز صندوق نومورا للأسواق الناشئة (DEMCX)، الذي يديره ليو-إير تشن (Liu-Er Chen) منذ سبتمبر 2006، على الأوراق المالية ذات الملكية في الأسواق الناشئة، مسجلاً عوائد سنوية على مدى ثلاث وخمس سنوات بلغت 58.5% و24.7% مع نسبة مصاريف تبلغ 2.16%. بينما يستهدف صندوق أوبتيموم للنمو في الشركات ذات رأس المال الكبير (OCLGX)، بقيادة جيفري ر. بورك (Jeffrey R. Bourke) منذ يوليو 2022، الأسهم ذات رأس المال الكبير، محققًا عوائد بلغت 19.6% على مدى ثلاث سنوات و7.7% على مدى خمس سنوات مع نسبة مصاريف تبلغ 1.95%. أما صندوق نومورا ذو الفائدة المتغيرة (DDFCX)، الذي يشرف عليه جون ب. مكارثي (John P. McCarthy) منذ يناير 2017، فيستثمر في أوراق الدين ذات الفائدة المتغيرة، مولدًا عوائد بنسبة 6.6% على مدى ثلاث سنوات و5.1% على مدى خمس سنوات مع نسبة مصاريف تبلغ 1.67%.

يمكن للمستثمرين الذين يتابعون هذه الصناديق ملاحظة كيفية تأثير الظروف الاقتصادية المتغيرة، وبيئات أسعار الفائدة، وتوزيعات القطاعات على الأداء عبر استراتيجيات أسهم الأسواق الناشئة، وأسهم النمو، والدخل الثابت ذي الفائدة المتغيرة.