低コストと好リターンで注目されるフェデレーテッド・エルメスの3ファンド

グローバル投資会社フェデレーテッド・エルメスが管理する3つの投資信託は、競争力のある手数料水準を維持しながら、堅調な過去の運用実績を示しています。2026年中頃時点で、親会社は世界全体で約9,120億ドルの資産を管理していました。今回注目する3つのファンドは、資本成長と収益創出に対するそれぞれ異なるアプローチを代表しています。

1つ目のファンド（ティッカー：LEIFX）は、資本増価を達成するために配当株に焦点を当てています。リチャード・ワラックが運用するそのポートフォリオは、配当支払株に特化しています。2つ目のファンドであるCAPAXは、イハブ・L・サリブによる長期的な運用の下、現在の利回りを最大化するために株式と固定利回り資産を組み合わせています。3つ目の選択肢であるFGSAXは、国内の中型グロース企業をターゲットとしており、フレデリック・L・コノプカが監督しています。

これらの投資手段は、3年および5年の期間にわたり堅調な年率リターンを記録する一方で、純経費率を0.88%から1.15%の範囲に維持してきました。今後は、市場環境が変化する中で、これらのマネージャーが過去のパフォーマンス水準を維持するためにポートフォリオをどのように調整していくかを投資家は注視することになるでしょう。