Skydance Corporation nimmt 12 Milliarden USD und 546,5 Millionen EUR Fremdkapital auf und gibt Warrants aus

Die Skydance Corporation (SKYD) hat zwei bedeutende Finanzschritte vollzogen: Sie gab vorrangig besicherte zweitrangige Schuldverschreibungen im Wert von fast 12 Milliarden US-Dollar und 546,55 Millionen Euro aus und leitete gleichzeitig die Ausgabe von bis zu 471,3 Millionen Warrants an die Aktionäre ein. Das Anleiheangebot umfasst auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen mit Fälligkeiten zwischen 2029 und 2052 sowie auf Euro lautende Anleihen mit Fälligkeiten von 2030 bis 2033. Unternehmen der Deutsche Bank fungierten als Vertragspartner für die Anleihevereinbarungen.

Die umfangreiche Schuldenaufnahme ermöglicht es dem Unternehmen, seine bestehenden Verbindlichkeiten zu refinanzieren und seine Rückzahlungspläne über einen längeren Zeitraum zu strecken. Die zehnjährigen Warrants weisen unterdessen einen Ausübungspreis von 12,00 US-Dollar pro Aktie auf und bieten den Inhabern die Möglichkeit, Stammaktien der Klasse B zu erwerben. Je nach Registrierungsstatus können diese Warrants in bar oder in Nettoaktien abgewickelt werden, was dem Unternehmen zusätzliche operative Flexibilität und bei Ausübung einen Weg zur Kapitalbeschaffung eröffnet.

Anleger werden beobachten, wie wirksam die verlängerten Schuldenlaufzeiten den kurzfristigen finanziellen Druck auf das Unternehmen mindern. Die Marktteilnehmer werden auch verfolgen, ob sich der Aktienkurs dem Warrant-Ausübungspreis von 12,00 US-Dollar annähert, was darüber entscheiden würde, ob Warrant-Inhaber ihre Bestände in Eigenkapital umwandeln.