インテグリス、先端材料の成長を背景にスティフェルが「買い」でカバレッジ開始
スティフェルは、インテグリス（Entegris, Inc.、NASDAQ:ENTG）のカバレッジを「買い」評価で開始し、目標株価を200ドルに設定しました。この目標は、株価が年初来でほぼ2倍に上昇しているにもかかわらず、現在の株価165.30ドルから21%の上振れ余地があることを示しています。
この前向きな見通しは、同社の特殊材料が、製造能力拡大の主な原動力である先端ロジックおよびメモリーデバイスと合致していることによるものです。アナリストは、これによりウェーハあたりの市場機会が拡大すると考えており、2027年と2028年の期間に1株当たり利益（EPS）が30%成長すると予想しています。また、消耗品中心の販売モデルが安定していることから、さらなる債務削減も期待されています。
先行きについては、ウェーハ投入量が急成長期に入ると予想され、シリコン出荷量は2028年まで年平均成長率（CAGR）9%〜10%で拡大すると予測されています。短期的には、同社は10月29日に第3四半期の決算発表を予定しています。市場コンセンサス予想では、前年同期の売上高8億710万ドル、1株当たり調整後利益0.72ドルに対し、売上高9億2,380万ドル、1株当たり調整後利益1.02ドルが見込まれています。
ポイント
- スティフェルは、インテグリス（NASDAQ:ENTG）のカバレッジを「買い」評価、目標株価200ドルで開始しました。
- アナリストは、業務改善により同社の1株当たり利益が2027年から2028年にかけて30%成長すると予想しています。
- シリコン出荷量は最近の減少傾向から反転し、2025年から2028年にかけて年率9%〜10%で成長すると予測されています。
- インテグリスは10月29日に第3四半期決算を発表する予定で、アナリストは1株当たり調整後利益を1.02ドルと予想しています。
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記事の作り方免責事項よくある質問
なぜスティフェルはインテグリスを「買い」評価でカバレッジ開始したのですか？
同社の先端材料が、ウェーハ製造能力の拡大を牽引する最先端のロジックおよびメモリーデバイスに適しているため、スティフェルは「買い」評価でカバレッジを開始しました。
インテグリス株の目標株価はいくらですか？
スティフェルは同社株の目標株価を200ドルに設定しており、これはカバレッジ開始時点の株価から21%の上振れを意味します。
インテグリスの次回の四半期決算発表はいつですか？
インテグリスは10月29日に第3四半期決算を発表する予定で、アナリストは売上高9億2,380万ドル、調整後1株当たり利益を1.02ドルと予想しています。