CrowdStrike-Aktie steigt, da Needham Kursziel aufgrund des Wachstums des Flex-Modells anhebt

Die Aktie von CrowdStrike Holdings, Inc. der Klasse A (NASDAQ:CRWD) stieg am Freitagnachmittag nach einer Analysten-Hochstufung um 3,87 % auf 273,20 $. Needham hob das Kursziel für den Cybersicherheitsanbieter von 250 $ auf 310 $ an, was einem Aufwärtspotenzial von rund 15 % gegenüber dem vorherigen Intraday-Niveau entspricht. Die Aufwärtsrevision erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Flex-Abonnementmodell des Unternehmens bei Wall-Street-Analysten an Akzeptanz gewinnt.

Das Flex-Modell ermöglicht es Kunden, mehr Sicherheitsprodukte im Rahmen einer einzigen Ausgabenverpflichtung zu nutzen, wodurch die Verhandlung einzelner Module entfällt. Analysten schätzen, dass die Migration von Kunden auf dieses Modell den jährlich wiederkehrenden Umsatz um durchschnittlich 40 % steigert. Diese Strategie unterstützt den bestehenden Wachstumskurs des Unternehmens; im zweiten Quartal stieg der jährlich wiederkehrende Umsatz um 25 % auf 5,84 Milliarden Dollar, während der Abonnementumsatz um 27 % auf 1,40 Milliarden Dollar zulegte.

Trotz der positiven Dynamik steht das Unternehmen vor hohen Erwartungen, da die Aktien deutlich über einigen unabhängigen Bewertungsmodellen gehandelt werden. Anleger werden beobachten wollen, ob es dem Flex-Modell gelingt, anfängliche Zusagen in langfristige Verlängerungen und eine nachhaltige Nutzung umzuwandeln. Darüber hinaus sollten Beobachter darauf achten, ob diese Expansion ohne hohe Rabatte erreicht werden kann, die die Gewinnmargen belasten könnten.