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UBS、AIによるデジタル経済への打撃を警告　インフラおよびヘルスケアの機会を指摘

まちまち影響中
SMH$591.65 −1.94%SOXX$545.35 −2.51%XSD$510.28 −3.34%SKYY$172.27 −1.50%WCLD$43.22 −1.19%CLOU$29.71 −1.33%

UBSアメリカの最高投資責任者（CIO）であるウルリケ・ホフマン＝ブルカルディ氏は、人工知能（AI）がかつてインターネットが実体世界を変革したのと同様に、デジタル経済を大きく揺るがす可能性があると述べました。同氏は、投資家がAIコーディングによる従来のソフトウェアへの影響を過小評価している可能性がある一方、AIエージェントが電子商取引やデジタル広告を再編する可能性があると指摘しました。

収益の堅調さは、AIインフラを支える企業の間で最も強く維持されています。関連する半導体ファンドには、本日1.91%安の591.8 USDとなったVanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH)、2.48%安の545.5 USDとなったiShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX)、3.41%安の509.9 USDとなったState Street SPDR S&P Semiconductor ETF (AMEX:XSD)が含まれます。また、1.65%安の172 USDとなったFirst Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY)、1.33%安の43.16 USDとなったWisdomTree Cloud Computing Fund (NASDAQ:WCLD)、1.36%安の29.7 USDとなったGlobal X Cloud Computing ETF (NASDAQ:CLOU)など、クラウド関連銘柄も中核的な役割を果たしています。

今後を見据えると、エージェント型AIおよびフィジカルAIの市場は、民間資本の流入増加に支えられ、今後5〜10年で数千億ドル規模の売上高に拡大する可能性があります。AI関連設備投資の変動リスクを相殺するため、ヘルスケア、バイオテクノロジー、製薬などのセクターは、長期的なAI普及の恩恵を受けつつ、防衛的なバランスを提供することができます。

ポイント

  • UBSのウルリケ・ホフマン＝ブルカルディ氏、AIが従来のソフトウェア、EC、デジタル広告を打撃する可能性を警告。
  • 収益の堅調さは半導体やクラウドコンピューティングなどAIインフラ分野に集中。
  • エージェント型AIおよびフィジカルAIの売上高は、今後5〜10年で数千億ドル規模に拡大する見込み。
  • ヘルスケア、バイオテクノロジー、製薬セクターはAI設備投資リスクを分散する重要な防衛策として推奨。
  • 半導体およびクラウド関連ETFは本日下落、State Street SPDR S&P Semiconductor ETFは3.41%安。

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よくある質問

UBSがデジタル資産よりも実体経済資産を好む理由は何ですか？

UBSが実体経済資産を好むのは、人工知能がソフトウェア、電子商取引、デジタル広告などの伝統的なデジタル分野に混乱をもたらすリスクがある一方で、フィジカルAIやインフラ分野はより高い収益の堅調さを提供するためです。

AI市場のリスクを分散するために推奨されるセクターは何ですか？

ヘルスケア、バイオテクノロジー、製薬が主要な防衛的リスク分散先として推奨されています。これらはAI設備投資が圧迫された際にバランスを提供するだけでなく、時間の経過とともにAI活用の恩恵を受けることができます。

エージェント型AIおよびフィジカルAIの売上見通しはどうなっていますか？

エージェント型AIとフィジカルAIは重要な転換点に近づいており、民間資本の増加に支えられ、今後5〜10年で数千億ドル規模の売上高へ急速に拡大する可能性があります。