米国債利回りが24年ぶり高水準で金急落、米ドルは上昇

米ドル指数（ICEUS:DXY）は本日上昇し、最近記録した1年半ぶりの高値をわずかに下回る水準で取引されました。この上昇の勢いは、米10年債利回りが24年ぶりの高水準となる5.36%に急上昇したことによってもたらされました。さらに、原油価格の上昇がインフレ期待を高め、さらなる金融引き締めの可能性を裏付けています。

米ドル高と世界的な債券利回りの急上昇は貴金属に大きな圧力をかけ、12月限の金と銀を2ヶ月ぶりの安値に引き下げました。しかし、金は中国をはじめとする中央銀行の強い需要や、4年ぶりの高水準に達した上場投資信託（ETF）の保有残高増加に支えられ、下値は限定的となりました。

国内経済においては、30年固定型住宅ローン平均金利が2.75年ぶりの高水準となる7.49%に急上昇したことで、借入コストの上昇が続いています。この金利上昇が要因となり、週間の住宅ローン申請件数は4.2%減少しました。市場関係者は現在、間近に迫る中央銀行会合に注目しており、市場の織り込み状況は10月下旬の連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ確率を22%と示しています。