原油高でインフレ・金利見通しが上昇、米ドル高が加速
米ドル指数（ICEUS:DXY）は、ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油先物価格が1%以上急騰したことを受けて、0.33%高の102.6に上昇しました。エネルギーコストの上昇がインフレ懸念を強め、米連邦準備制度理事会（FRB）が金融引き締め策を維持するとの見方を裏付けました。一方、米国国債現物市場が祝日のため休場となったことから、米国内市場の出来高は伸び悩みました。
ドル高は主要外国通貨や貴金属の重荷となりました。欧州中央銀行（ECB）政策理事会のヤニス・ストゥルナラス委員が、今月の利上げは12月よりも可能性が低いと指摘したことでユーロが下落しました。同時に、原油高がエネルギー輸入依存度の高い経済を脅かす中、日本円は対ドルで2週間ぶりの安値を記録しました。金利高の見通しとドル高は貴金属市場にも圧力をかけ、中央銀行の継続的な購入やETF需要があったものの、金と銀は値下がりしました。
投資家は10月下旬に予定されている主要中央銀行の金融政策決定に注目しています。金融市場では現在、10月27日〜28日の米連邦公開市場委員会（FOMC）での0.25%利上げの確率を19%、10月29日のECB利上げの確率を13%、10月30日の日本銀行の利上げの確率を9%と織り込んでいます。
ポイント
- 原油価格が1%以上上昇したことで、米ドル指数（ICEUS:DXY）は102.6に上昇しました。
- 原油高によるインフレ懸念の強まりが、FRBによる金融引き締め維持の観測を高めました。
- 欧州中央銀行（ECB）のヤニス・ストゥルナラス委員によるハト派的発言を受け、ユーロが軟調に推移しました。
- エネルギー輸入コストの増大懸念から、日本円は対ドルで2週間ぶりの安値をつけました。
- ドル高と金利高観測が圧迫となり、金や銀などの貴金属価格が下落しました。
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記事の作り方免責事項よくある質問
今日米ドルが上昇している理由は何ですか？
原油価格が1%以上反発したことでインフレ期待が高まり、FRBが金融引き締めを維持するとの見方が強まったためです。また、欧州中央銀行（ECB）高官によるハト派的な発言も他国通貨の重荷となりました。
原油高はユーロや円などの外国通貨にどのような影響を与えていますか？
原油価格の上昇は欧州や日本のエネルギー輸入コストを増加させ、ユーロや円の重圧となります。さらに、利上げ先送りを示唆するECBの発言がユーロ安を加速させ、円も対ドルで2週間ぶりの安値を記録しました。
10月下旬の各中央銀行の金利決定について市場はどのように織り込んでいますか？
市場は10月27日〜28日のFRBによる0.25%利上げの確率を19%、10月29日のECB利上げを13%、10月30日の日本銀行による利上げを9%と試算しています。