過去3年のリターンで注目される3つの分散型債券投資信託

分散型債券投資信託は、インカムゲインの創出とリスク管理のバランスをとるため、国債、社債、モーゲージ裏付証券などに資金を分散投資します。金利上昇時には一般的に債券価格が下落するため、ファンドマネージャーは金利動向、経済トレンド、信用状況に応じて保有資産を調整し、市場リスクに対応します。

注目すべき3つのファンドは、それぞれ異なる固定収益戦略と過去3年間の運用実績を示しています。2024年からデイビッド・コワルスケ氏が共同運用するオールスプリング・ダイバーシファイド・インカム・ビルダー・ファンド（EKSAX）は、株式を含む米国および国際的なインカム生み出し資産に投資し、13.3%のリターンを記録しました。ゴールドマン・サックス・ダイナミック・ボンド（GSOPX）は、投資適格債と高利回り債の組み合わせにより8.2%のリターンを達成し、2026年6月時点で資産の63.5%を各種債券合計に保有していました。

一方、iシェアーズ・米国中期クレジット・ボンド・インデックス・ファンド（BICBX）は3年間で5.5%のリターンを創出しました。BICBXは課税対象の社債および政府関連の中期債券インデックスに連動し、経費率は0.12%となっています。固定収益の選択肢を評価する投資家は、バランスの取れたポートフォリオを構築する際、経費、デュレーション、信用力、金利環境の評価を続けています。