Tagehus Holding AB、10億スウェーデン・クロナのグリーンボンド発行と債務買い戻しを計画

Tagehus Holding ABは、総額約15億スウェーデン・クロナ（SEK）の発行枠組みのもと、期間3年の無担保シニアグリーンボンド約10億SEKの発行を検討しています。この社債発行案と並行して、同社は発行済みの7億5000万SEKの2024/2027年向け社債を額面価格の101.4%に未払利息を加えた価格で買い戻す条件付き現金公開買付けを開始しました。

この取り組みにより、Tagehus Holding ABは既存の債務義務をリファイナンスし、社債の償還期間を延長するとともに、近期の債務管理上のニーズを解消することができます。買付提案は社債保有者に額面を上回る売却価格を提供する一方、新しいグリーンボンド構造は持続可能な資金調達を支援します。

新グリーンボンドの発行実施は、引き続き市場環境に左右されます。公開買付けは2026年10月22日12:00（CEST）に終了する予定です。取引が進展した場合、未回収の2024/2027年社債に対する繰上償還は2026年12月17日に見込まれています。