Tagehus Holding AB planea una emisión de bonos verdes por 1,0 mil millones de SEK y una recompra de deuda

Tagehus Holding AB está considerando la emisión de aproximadamente 1,0 mil millones de SEK en bonos verdes no garantizados de primer orden a tres años, bajo un marco total de aproximadamente 1,5 mil millones de SEK. Junto con la propuesta de venta de bonos, la empresa lanzó una oferta pública de adquisición condicional en efectivo para recomprar sus pagarés en circulación de 750 millones de SEK con vencimiento 2024/2027 al 101,4 % de su valor nominal más los intereses devengados.

El movimiento permite a Tagehus Holding AB refinanciar sus obligaciones de deuda existentes, extender los vencimientos de sus bonos y resolver las necesidades de gestión de deuda a corto plazo. La oferta de recompra ofrece a los tenedores de pagarés un precio de salida superior al valor nominal, mientras que la estructura de los nuevos bonos verdes respalda la financiación sostenible.

La ejecución de la nueva emisión de bonos verdes sigue sujeta a las condiciones del mercado. La oferta pública vence el 22 de octubre de 2026 a las 12:00 CEST. Si la transacción avanza, se prevé la amortización anticipada de los pagarés 2024/2027 no adquiridos el 17 de diciembre de 2026.