ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス、9億5000万ドルの優先社債発行で債務を借換

ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス（NCLH）は、2031年満期の利率8.75%の優先社債9億5000万ドルを発行し、貸借対照表のリファイナンスを完了しました。同社は約9億4170万ドルの手取金を調達し、手元資金と合わせて2028年満期の利率6.125%の優先社債を償還するとともに、リボルビング信用枠および輸出信用枠に基づく借入金を返済しました。

事業再編の一環として、同社はJPモルガン・チェース・バンクとのリボルビング信用枠を28億100万ドルに拡大し、期限前繰上条件を前提として満期を2030年1月22日まで延長しました。近々の債務を解消し、より大規模な信用枠を確保することで、同社は全体の資金流動性を高め、資本構造を単純化し、直近の債務返済圧力を軽減します。

投資家は、償還された2028年満期債券の6.125%という利率に対し、新社債の8.75%というより高い利率を同社がどのように管理していくかを注視するでしょう。市場はまた、見直された借入条件とレバレッジ調整後の価格設定により、2030年の新しいリボルビング枠の満期が近づく中で、ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングスが資金調達コストを削減できるかどうかを見守ることになります。