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バーンスタイン、SpaceXの携帯参入脅威で通信株の目標株価を引き下げ

まちまち影響大
SPCX$156.73 −4.09%VZ$43.23 1.05%TMUS$153.93 1.36%

バーンスタインは、Verizon Communications Inc.（VZ）、T-Mobile US, Inc.（TMUS）、Comcast Corporation（CMCSA）、Charter Communications, Inc.（CHTR）を含む米国の主要通信事業者の目標株価を引き下げました。同社は、Space Exploration Technologies Corp（SPCX）がStarlinkを直接の携帯キャリアへと拡大する中で増大する競争圧力を理由に挙げ、同グループ全体の投資判断を「中立（neutral）」に維持しました。

SpaceXは最近、商用ワイヤレスサービスの構築における技術的課題を解決するため、800MHz帯のローバンド周波数帯ポートフォリオを取得しました。この動きは、先週末後半に主要キャリア全体で500億ドル以上の市場価値が吹き飛んだ急激な売り浴びせに続くものです。最近の取引で通信株はわずかに反発したものの、衛星主導の携帯サービスが従来の地上ネットワークにどれだけ早く影響を与えるかについて、アナリストの見解は割れています。

業界アナリストは、SpaceXが直接的な運用上の脅威となるには少なくともあと3年かかると試算しており、次世代衛星の配備は2027年末までに計画されています。包括的な地上サービスを構築するには、追加の周波数帯取得や何千もの物理的な基地局鉄塔が必要となり、既存のキャリアには価格設定やネットワーク戦略を調整する時間が与えられます。

ポイント

  • バーンスタインは、Market Perform（マーケット・パフォーム）の投資判断を維持しつつ、Verizon、T-Mobile、Comcast、Charter Communicationsの目標株価を引き下げました。
  • SpaceXは、米国の携帯キャリア市場への計画的な参入を支援するため、800MHz帯の周波数を取得しました。
  • 米国の大手通信株は、SpaceXのニュースを受けて当初、合計時価総額で500億ドル以上下落しました。
  • アナリストは、SpaceXには何千もの基地局鉄塔と2027年末を目標とする次世代衛星が必要であると指摘しています。

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よくある質問

なぜアナリストはVerizonとT-Mobileの目標株価を引き下げたのですか？

アナリストは、SpaceXがStarlinkで米国の携帯キャリア市場に参入する計画による競争圧力の増大に加え、キャリアの価格設定の動きや季節的要因を理由に目標株価をカットしました。

SpaceXのStarlinkはいつ携帯電話サービスを提供しますか？

SpaceXは次世代衛星の展開ターゲットを2027年末としており、アナリストは競争力のある携帯サービスが運用上の現実となるには少なくともあと3年はかかると試算しています。

SpaceXの携帯市場参入に対して通信株はどのように反応しましたか？

大手携帯キャリアは発表後、当初は合計市場価値で500億ドル以上を失いましたが、最近の午前中の取引で株価はわずかに上昇しました。