Le dollar américain s'envole vers un sommet de plusieurs mois, l'inflation dépassant les attentes

L'indice du dollar américain (ICEUS:DXY) a progressé jusqu'à un sommet de 1,5 an après la publication des données sur l'inflation à la consommation de septembre, qui ont dépassé les estimations du marché. La hausse annuelle des prix à la consommation a atteint 3,7 %, au-dessus des 3,6 % projetés, tandis que les prix hors alimentation et énergie ont grimpé de 2,6 %. Ces chiffres plus élevés que prévu ont déclenché un rallye du billet vert et fait baisser les métaux précieux, l'or cédant plus de 1,3 % et l'argent chutant de plus de 5 %.

Ces chiffres d'inflation plus soutenus ont renforcé les anticipations du marché selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra des taux d'intérêt élevés pendant une période plus longue. Les traders ont porté à 44 % la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale, contre 22 % avant le rapport. La montée des cours du pétrole brut a apporté une dynamique haussière supplémentaire aux prévisions d'inflation, bien que la vice-présidente de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, ait suggéré une préférence pour le maintien des taux à leur niveau actuel afin d'évaluer la conjoncture économique.

Les investisseurs surveilleront les données économiques à venir et les prochaines réunions des banques centrales plus tard ce mois-ci, notamment les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon. Les marchés observeront également les prix de l'énergie et les rendements des obligations d'État, qui continuent d'influencer les mouvements des devises et la demande de métaux précieux.