UBM Development AG lève 54 M€ pour l'instant via une obligation verte à 7 %

20 oct., 05:00 UTCNeutreImpact moyen

UBM Development AG (VIE:UBS) a levé 54 millions d'euros jusqu'à présent grâce à sa nouvelle obligation verte 2026–2031 à 7 %. Environ 18 millions d'euros de ce total proviennent d'investisseurs échangeant leurs obligations 2023–2027 existantes, ce qui représente un taux d'échange de 36 % pour l'ancienne dette.

Les progrès du refinancement permettent de réduire le risque associé à l'obligation 2023–2027 de l'entreprise tout en apportant de nouveaux capitaux pour ses objectifs d'entreprise. La nouvelle obligation verte porte un taux d'intérêt de 7 % avec un prix de réoffre de 99,50 %, offrant aux acheteurs un rendement effectif légèrement supérieur à 7 %.

Les souscriptions en numéraire pour l'offre restent ouvertes jusqu'au 23 octobre 2026, bien que la transaction puisse être clôturée plus tôt si la demande le justifie. UBM Development AG prévoit de coter l'obligation verte aux bourses de Vienne et de Francfort afin de soutenir la liquidité des échanges. Les actions de UBM Development AG ont baissé de 2,19 % à 15,60 EUR lors des récentes transactions.

Points clés

UBM Development AG a obtenu 54 millions d'euros à ce jour pour sa nouvelle obligation verte 2026–2031.
Les investisseurs ont échangé 18 millions d'euros d'anciennes obligations 2023–2027 contre la nouvelle émission, soit un taux d'échange de 36 %.
La nouvelle obligation verte verse un coupon de 7 % avec un prix de réoffre de 99,50 %, offrant un rendement légèrement supérieur à 7 %.
Les souscriptions en numéraire courent jusqu'au 23 octobre 2026, avec des cotations prévues à Vienne et Francfort.

Traduit par notre IA à partir de notre article en anglais, fondé sur des sources expertes des marchés sur le web. Des erreurs sont possibles : vérifiez les faits avant d’agir. Synthèses rédigées avec l’API d’IA gratuite de FreeTheAI.org

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Questions et réponses

Combien UBM Development AG a-t-elle levé avec sa nouvelle obligation verte ?

UBM Development AG a obtenu 54 millions d'euros à ce jour pour son obligation verte 2026–2031 à 7 %, dont 18 millions d'euros issus d'échanges d'obligations.

Quand prennent fin les souscriptions en numéraire pour l'obligation verte d'UBM Development ?

Les souscriptions en numéraire pour l'obligation verte courent jusqu'au 23 octobre 2026, bien que l'offre puisse clôturer plus tôt si la demande est satisfaite.

Où la nouvelle obligation verte d'UBM Development sera-t-elle cotée ?

L'entreprise prévoit de coter la nouvelle obligation verte à 7 % aux bourses de Vienne et de Francfort pour renforcer la liquidité sur le marché secondaire.